CaixaBank recupera el liderazgo en banca minorista al comprar Barclays

CaixaBank ha recuperado con la compra de la filial espa?ola de Barclays el liderazgo en banca minorista del pa¨ªs. La adquisici¨®n, la quinta que realiza en cuatro a?os, eleva al banco que preside Isidro Fain¨¦ a la primera posici¨®n en cr¨¦ditos netos y refuerza ese mismo lugar en dep¨®sitos y activos bajo gesti¨®n. La operaci¨®n requerir¨¢ eliminar duplicidades y redimensionar la entidad resultante de la absorci¨®n, lo que tendr¨¢ unos costes de 300 millones de euros, seg¨²n inform¨® este lunes la entidad en una presentaci¨®n a analistas que remiti¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A cambio de ese coste, CaixaBank prev¨¦ lograr un ahorro de 150 millones en sinergias a partir de 2016. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gort¨¢zar, consider¨® en una videoconferencia con analistas que esa cantidad es ¡°un objetivo razonable y ambicioso¡±. A partir de ese a?o, adem¨¢s, la entidad espera que el negocio procedente de la filial del banco brit¨¢nico aporte unos resultados netos de 80 millones.

CaixaBank cuenta tras la adquisici¨®n de Barclays con unos cr¨¦ditos netos a la clientela de 209.000 millones de euros, mil millones m¨¢s que BBVA, que vio ampliada su cartera crediticia en 28.200 millones despu¨¦s de hacerse con CatalunyaBanc. En concreto, Barclays aporta 18.400 millones de euros en cr¨¦ditos a la clienta. La mayor parte de esta cartera, hasta 14.600 millones, corresponde a hipotecas vinculadas a la compra de vivienda. Gort¨¢zar asegur¨® que los m¨¢rgenes de esos pr¨¦stamos son ¡°relativamente bajos¡±, pero record¨® que eso significa que tambi¨¦n lo son los riesgos.

CaixaBank liderar¨¢ de igual modo el segmento de dep¨®sitos y activos bajo gesti¨®n, por delante de Banco Santander y BBVA. Gort¨¢zar asegur¨® que el cliente de Barclays dispondr¨¢ de la mayor red de cajeros de Espa?a y tendr¨¢ a su alcance una mayor oferta de productos. De hecho, CaixaBank es el banco principal para el 23,1% de los ciudadanos, mientras que tiene una cuota de mercado del 24% en n¨®minas. La filial espa?ola de Barclays aportar¨¢ 550.000 clientes a los 13,6 millones que ya tiene CaixaBank.

Gort¨¢zar afirm¨® que la operaci¨®n va ¡°muy en l¨ªnea¡± con la estrategia de CaixaBank y se?al¨® que puede ser abordada sin crear ¡°tensiones¡± de liquidez ni capital. ¡°Es un paso significativo para mejorar y reforzar nuestra posici¨®n de liderazgo, particularmente en los segmentos de gesti¨®n patrimonial y banca personal¡±, as¨ª como penetrar en regiones como Madrid, que resulta especialmente ¡°atractiva¡± para la entidad. El consejero delegado del banco que controla La Caixa, adem¨¢s, record¨® que durante la crisis han completado las absorciones de Caixa Girona, Bankpyme, Banco de Valencia y Banca C¨ªvica. Ello ha permitido que los activos de la entidad hayan crecido desde 2010 en 122.500 millones de euros. ¡°Sabemos lo que hay que hacer y nos sentimos c¨®modos con la operaci¨®n¡±, afirm¨® Gort¨¢zar.

Barcalys estim¨® que la venta supondr¨¢ un impacto negativo para la matriz de unos 630 millones?

CaixaBank cerr¨® la operaci¨®n el domingo tras acordar un precio de 800 millones de euros, lo que supone el 47% del valor en libros del patrimonio neto de la entidad, de 1.700 millones de euros. La operaci¨®n est¨¢ sujeta al visto bueno del Banco de Espa?a, la CNMV y las autoridades de competencia. El calendario, seg¨²n Gort¨¢zar, pasa por haber cerrado la transacci¨®n a lo sumo en enero de 2015 y culminar la integraci¨®n de sistemas en el segundo trimestre de ese a?o. Por su parte, Barcalys estim¨® que la venta supondr¨¢ un impacto negativo en las cuentas de la matriz de unos 500 millones de libras (630 millones de euros). En cambio, la venta le permitir¨¢ reducir los activos ponderados por riesgo en 8.000 millones de libras (10.133 millones de euros) y mejorar su ratio de capital. La entidad seguir¨¢ operando en Espa?a en banca de inversi¨®n y en el negocio de las tarjetas de cr¨¦dito.

A partir de ahora CaixaBank tambi¨¦n pasar¨¢ a tener 5.500 millones de financiaci¨®n del Banco Central Europeo (BCE) procedentes de Barclays. La entidad se?al¨® que esta cantidad ¡°se gestionar¨¢ c¨®modamente¡± con la posici¨®n global de liquidez del grupo, que a junio de 2014 era de 63.500 millones de euros.

Gort¨¢zar no cerr¨® la puerta a que CaixaBank siga creciendo una vez haya culminado la operaci¨®n de Barclays en el segundo semestre del a?o que viene. ¡°A corto plazo vamos a estar obviamente centrados en la integraci¨®n de Barclays¡±, afirm¨® el consejero delegado. Como ya hizo en la pasada presentaci¨®n de resultados, consider¨® que, no obstante, que todav¨ªa habr¨¢ nuevas concentraciones en Espa?a. ¡°Seguiremos teniendo la capacidad de realizar transacciones¡±, afirm¨® Gort¨¢zar, que recalc¨® que CaixaBank seguir¨¢ analizando las ¡°oportunidades¡± que surjan a pesar de que ¡°ahora no hay nada sobre la mesa¡±. ¡°A largo plazo nunca puedes decir nunca¡±, remach¨®.