Santander emite 1.500 millones en deuda convertible, 1.000 menos de lo planeado
La entidad aprovecha la abundante liquidez en los mercados internacionales para financiarse
Banco Santander ha emitido 1.500 millones de euros en participaciones preferentes contingentemente convertibles ¡ªconocidos como CoCos¡ª en acciones ordinarias de nueva emisi¨®n a siete a?os, con un cup¨®n del 6,25%, lo que implica un recorde de 1.000 millones respecto a la emisi¨®n de 2.500 millones inicialmente planeada. De esta forma, el importe y el precio de esta colocaci¨®n son los mismos de la ¨²ltima emisi¨®n realizada en marzo, si bien en ese momento los coCos emitidos fueron a cinco a?os. La colocaci¨®n de la emisi¨®n se ha se ha dirigido ¨²nicamente a inversores cualificados y ontemplaba un importe nominal m¨¢ximo de 2.500 millones.
El banco presidido por Emilio Bot¨ªn tambi¨¦n coloc¨® en mayo otros 1.500 millones de d¨®lares en bonos contingentemente convertibles, tras recibir una demanda por unos 9.000 millones de d¨®lares a un inter¨¦s del 6,375%.
Santander ha sido la primera entres la grandes entidades europeas en ofrecer deuda desde cuando Societe General vendi¨® 1.140 millones de euros de estos t¨ªtulos, seg¨²n los datos de Bloomberg. El banco ha intentado aprovechar la ca¨ªda de los costes tras una operaci¨®n que se saldo con el mes pasado con los tipo de inter¨¦s m¨¢s altos en los ¨²ltimos seis meses.
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