Banesco coloca bonos al 10% convertibles en acciones de Abanca
Escotet pignorar¨¢ acciones de NCG Banco que adquiri¨® en la privatizaci¨®n
Banesco realizar¨¢ el pr¨®ximo 1 de octubre una emisi¨®n de bonos por importe nominal de 269,6 millones de euros, canjeables en acciones de la entidad resultante de la fusi¨®n entre Abanca (la antigua NCG Banco) y Banco Etcheverr¨ªa, una vez se lleve a cabo la integraci¨®n, seg¨²n ha anunciado en un comunicado. El vencimiento est¨¢ establecido para el 1 de octubre de 2019. Fuentes cercanas a la operaci¨®n se?alan que los bonos ya est¨¢n colocados entre inversores institucionales, y el 41,5% los han comprado el propietario de Banesco, el venezolano Juan Carlos Escotet, y otros accionistas como Miguel ?ngel Marcano y Javier Luj¨¢n. Escotet se hizo con el 88% de NCG Banco en la subasta realizada por el Estado tras pagar 1.003 millones.
La emisi¨®n representa el 8,7% del capital de la entidad fusionada. Los bonos tendr¨¢n un importe nominal de 100.000 euros y se emitir¨¢n al 100% de su valor nominal. El tipo de inter¨¦s desde la fecha de emisi¨®n hasta el 1 de octubre de 2018 ser¨¢ del 10% nominal anual. En el ¨²ltimo a?o el inter¨¦s ser¨¢ del 11%, seg¨²n la nota, "siempre que antes no se haya producida una OPVA (Operaci¨®n P¨²blica de Venta Autorizada)", en aparente alusi¨®n a una oferta p¨²blica de venta (OPV), esto es, una salida a Bolsa.
Seg¨²n el comunicado, los bonos podr¨¢n amortizarse anticipadamente y ser¨¢n obligatoriamente canjeables en acciones ordinarias del banco si se produce la salida a Bolsa de la entidad a un precio que ser¨¢ el 80% del precio de la OPV. Tambi¨¦n ser¨¢n canjeables "en caso de que se produzca un supuesto de canje anticipado obligatorio", que no se especifica cu¨¢l puede ser. En ese supuesto, los bonos ser¨¢n canjeados al precio equivalente al resultado de multiplicar 0,7 por el valor contable por acci¨®n.
Adem¨¢s, "en caso de que se produzcan determinados supuestos de incumplimiento despu¨¦s de la fusi¨®n entre Abanca y Banco Etcheverr¨ªa, el comisario, previo acuerdo de la asamblea general de bonistas, podr¨¢ declarar que los bonos sean canjeados al precio de canje pertinente en caso de supuesto de incumplimiento", seg¨²n la nota.
Escotet pignorar¨¢ las acciones de NCG Banco, ahora Abanca, que compr¨® en l privatizaci¨®n de la entidad como garant¨ªa de los bonos.
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