Enel destina el 15% de la OPV de Endesa a peque?os inversores
El precio m¨¢ximo por acci¨®n ser¨¢ de 15,53 euros con un m¨ªnimo de 1.500 euros de solicitud
Enel destinar¨¢ el 15% de su oferta publica de venta (OPV) de acciones de Endesa a los accionistas minoritarios, seg¨²n el folleto aprobado por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compa?¨ªa italiana espera vender en total en el mercado el 17% de Endesa, aunque la oferta es ampliable al 21,92%. El precio m¨¢ximo determinado para los peque?os inversores es de 15,535 euros por acci¨®n y la solicitud m¨ªnima es de 1.500 euros y un m¨¢ximo de 200.000 euros. Las acciones de Endesa han terminado la sesi¨®n de hoy a 14,65 euros, tras una subida del 0,2%.
El precio definitivo de las acciones que se suscriban ser¨¢ el menor entre el precio m¨¢ximo minorista y el precio que se fije para los inversores institucionales, que se har¨¢ el 20 de noviembre y que depender¨¢ de la demanda. La suscripci¨®n por parte de grandes inversores ser¨¢ entre el 13 y el 20 de este mes.
Con esta operaci¨®n, Enel ingresar¨¢ como m¨ªnimo 2.700 millones de euros. El porcentaje del tramo minoritario es ampliable al 30%, de la misma forma que el 85% inicial del tramo para inversores institucionales se puede elevar al 88,37%. Todo depender¨¢ de la demanda realizada, que en principio se hace por el 17% del capital de Endesa. Es m¨¢s que previsible que este porcentaje se eleve al 21,92%, con lo que el grupo italiano se quedar¨ªa con el 70% de la compa?¨ªa espa?ola.
Las solicitudes de colocaci¨®n empezar¨¢n ma?ana viernes y terminar¨¢n el 19 de noviembre. Posteriormente, si es necesario, se har¨¢ un prorrateo el d¨ªa siguiente para fijar el precio definitivo y pasar a la liquidaci¨®n de la operaci¨®n el 26 del mismo mes.
Enel Energy Europe (filial de la compa?¨ªa italiana tenedora de las acciones de Endesa) asume el compromiso de no transmitir o emitir acciones de la compa?¨ªa espa?ola (lock up) en los 180 d¨ªas siguientes a la liquidaci¨®n de la oferta. Con la OPV de Endesa, Enel completar¨¢ el plan de reestructuraci¨®n aprobado en julio que supone la compra de los activos latinoamericanos de Endesa.
Tras la operaci¨®n de venta en el mercado, el grupo italiano Enel dejar¨ªa su participaci¨®n en la espa?ola en el 75% si se coloca el 15%. En caso de desprenderse del 22%, se colocar¨ªa en el l¨ªmite del 70% que le permite consolidar. Esta OPV forma parte del proceso de reorganizaci¨®n realizado por Enel que incluy¨® la compra de los activos latinoamericanos de Endesa, lo que limita el negocio de la compa?¨ªa espa?ola a la pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Por la venta de esos activos, Endesa que se ha repartido un dividendo de 8.253 millones y uno posterior extraordinario de 6.352,3 millones. El 92% del dividendo se lo llev¨® Enel.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.