Isolux saldr¨¢ a Bolsa con una oferta de 600 millones para reducir deuda
Luis Delso blinda el control al fijar dos series de acciones con distintos derechos
El grupo Isolux Cors¨¢n ha anunciado este viernes su intenci¨®n de salir a Bolsa mediante una oferta p¨²blica de suscripci¨®n de acciones con la que espera captar 600 millones de euros, destinados sobre todo a reducir la deuda de la compa?¨ªa. Luis Delso, presidente y principal accionista de la compa?¨ªa, ha dise?ado la operaci¨®n de modo que apenas se diluya el control de los actuales accionistas de la empresa, pues sus acciones tendr¨¢n 100 votos por cada uno de los nuevos t¨ªtulos.
La compa?¨ªa de concesiones, construcci¨®n e ingenier¨ªa no ha establecido un porcentaje de capital a colocar en el mercado, sino de fondos a captar: los 600 millones citados. La colocaci¨®n se har¨¢ mediante la suscripci¨®n de una ampliaci¨®n de capital de nuevas acciones que cotizar¨¢n en el mercado continuo espa?ol.
En la actualidad, el capital de Isolux pertenece en un 52,02% a la sociedad Construction Investments, firma luxemburguesa controlada por el presidente de Isolux, Luis Delso, y el vicepresidente, Jos¨¦ Gomis. Otro 23,80% es propiedad de Caixabank, que tiene esa participaci¨®n a trav¨¦s de su filial Hiscan Patrimonio. Caixabank tiene adem¨¢s un 40% de la sociedad Cartera Perseidas (participada tambi¨¦n por Unicaja, BMN e Ibercaja), que controla el 10,02% de Isolux. El tercer accionista, con un 11,74%, es el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos (FGD) espa?ol a trav¨¦s de la sociedad Inversiones Corporativas. Finalmente, la firma Charanne, tambi¨¦n controlada por Delso y Gomis, es titular de un 2,42%.
Citigroup, Morgan Stanley y Banco Santander coordinar¨¢n la oferta p¨²blica, en la que tambi¨¦n participar¨¢n Caixabank, Natixis y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale como colocadores.
La compa?¨ªa ha presentado la documentaci¨®n para que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de emisi¨®n y colocaci¨®n de las nuevas acciones.
Los fondos de la operaci¨®n se utilizar¨¢n principalmente para "reducir el endeudamiento del grupo, financiar el crecimiento, pagar los costes de transacci¨®n asociados con la salida a bolsa y para otros fines empresariales generales, incluyendo, entre otras cosas, las inversiones y los gastos relacionados con la b¨²squeda de nueva oportunidades de negocio", seg¨²n ha se?alado la empresa en un comunicado.
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