Sacyr pacta la refinanciaci¨®n de 2.264 millones de deuda de Repsol
La empresa vender¨¢ t¨ªtulos de la petrolera si su cotizaci¨®n alcanza un nivel aceptado
Sacyr ha cerrado la refinanciaci¨®n de la deuda de 2.264 millones que tiene vinculada a su participaci¨®n del 8,9% en Repsol al homologar judicialmente para todos sus bancos acreedores el acuerdo que logr¨® con el 80% de ellos. El acuerdo contempla la venta de t¨ªtulos de la petrolera para amortizar anticipadamente parte del pasivo si su cotizaci¨®n supera un determinado nivel, seg¨²n el auto del Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 7 de Madrid.
El acuerdo se homologa judicialmente para las entidades Espirito Santo, Dekabank Deutsche Girozentrale y Monte Paschi, con lo que el grupo constructor logra la adhesi¨®n del 97,23% del total de bancos acreedores. En virtud del acuerdo, la compa?¨ªa aplaza tres a?os, hasta el 31 de enero de 2018, el vencimiento del pr¨¦stamo ¡°sin pago de cuotas de amortizaci¨®n previas o intermedias¡±.
Sacyr seguir¨¢ teniendo que aportar a su filial de patrimonio inmobiliario Testa y a la de servicios Valoriza como garant¨ªas de la financiaci¨®n, adem¨¢s de las acciones de Repsol. No obstante, el nuevo pr¨¦stamo presenta un value to loan (ratio entre el cr¨¦dito y el valor del activo al que financia) m¨¢s beneficioso, gracias a la generaci¨®n de valor que se espera en Testa ante su eventual salida a Bolsa mediante una oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS).
Asimismo, Sacyr se beneficiar¨¢ de una reducci¨®n del margen del tipo de inter¨¦s de la deuda hasta el 30 de enero de 2017, ¡°siempre que las acciones de Repsol no superen un determinado nivel y se cumplan condiciones¡±.
Sacyr tiene contabilizada su inversi¨®n en la petrolera a 19,9 euros por acci¨®n. En virtud de esta cotizaci¨®n, la participaci¨®n de Sacyr en Repsol presenta actualmente un valor de unos 2.058 millones de euros.
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