Iberia vuelve al mercado de bonos tras 11 a?os sin emisiones
Saca al mercado deuda por valor de 125 millones con vencimiento a 7 y 12 a?os
Iberia ha completado una primera emisi¨®n de bonos por importe de 125 millones de euros, la primera desde que la aerol¨ªnea espa?ola forma parte de IAG, operaci¨®n con la que la compa?¨ªa que pilota Luis Gallego regresa al mercado de deuda once a?os despu¨¦s. Concretamente, la aerol¨ªnea ha emitido bonos por valor de 70 millones de euros, con un cup¨®n anual del 3,5% y vencimiento a siete a?os, y otros 55 millones de euros con un cup¨®n del 3,75% y vencimiento a doce a?os, seg¨²n detallaron fuentes de IAG.
Con anterioridad, la aerol¨ªnea espa?ola acudi¨® al mercado de capitales con emisiones de bonos en 1999, 2000 y 2004 para la financiaci¨®n de su flota de aviones A320, por lo que esta operaci¨®n supone el regreso "exitoso" de Iberia a los mercados de renta fija, destacan desde IAG.
Dicha financiaci¨®n, realizada en la Bolsa de Dubl¨ªn, contribuir¨¢ entre otros objetivos a materializar la inversi¨®n en ocho aviones A330-200 que Iberia recibir¨¢ entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016 y que forman parte del pedido anunciado por IAG, el 'holding' del que forma parte junto a British Airways (BA) y Vueling.
Esta primera emisi¨®n, cuya entidad colocadora ha sido el BBVA seg¨²n se?alaron fuentes del mercado a Europa Press, se enmarca en el programa de financiaci¨®n de la nueva flota de largo radio de Iberia y forma parte de un plan de emisi¨®n de deuda a largo plazo. Seg¨²n explican desde IAG, dicho programa que, se completar¨¢ en los pr¨®ximos meses, permitir¨¢ diversificar las fuentes de financiaci¨®n de la aerol¨ªnea.
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