La junta de Euskaltel aprobar¨¢ la compra de R el 12 de noviembre
La operadora vasca cerr¨® la adquisici¨®n de la cablera gallega por 1.190 millones
Euskaltel ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el pr¨®ximo 12 de noviembre, en la que pedir¨¢ la autorizaci¨®n de este organismo para la compra de R Cable, seg¨²n comunic¨® este domingo el operador a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compa?¨ªa vasca cerr¨® el pasado 5 de octubre un acuerdo de compra de todas las acciones de R Cable por un precio definitivo de 1.190 millones de euros, incluyendo 300 millones de deuda de la empresa gallega.
Euskaltel compra el 70% de R Cable a Rede Brigantium y el restante 30% a Abanca Corporaci¨®n, el holding del banco propiedad del venezolano Banesco y heredero de las participaciones industriales de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova. El pago se realizar¨¢ en efectivo.
La integraci¨®n de las dos compa?¨ªas crear¨¢ un operador de cable regional l¨ªder en el norte de Espa?a, con un mercado de alrededor de 5 millones de personas, adem¨¢s de una oferta totalmente convergente (fijo, m¨®vil, banda ancha y datos), seg¨²n Euskaltel.
Financiaci¨®n
El operador vasco tambi¨¦n comunic¨® que financiar¨¢ la operaci¨®n mediante la ampliaci¨®n de las l¨ªneas de financiaci¨®n bancaria existentes por 600 millones, la contrataci¨®n de un tramo de deuda institucional de 300 millones asegurado por cuatro entidades financieras, la emisi¨®n de nuevas acciones y fondos disponibles en efectivo, pero asumiendo los compromisos de Euskaltel en su reciente salida a Bolsa.
Abanca, en su condici¨®n de accionista de R Cable, suscribir¨¢ en la citada ampliaci¨®n de capital un n¨²mero de acciones de nueva emisi¨®n de Euskaltel por un importe de al menos 80,69 millones de euros al precio de emisi¨®n que se determine.
En la junta extraordinaria tambi¨¦n se pedir¨¢ autorizaci¨®n a los accionistas para que el consejo pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital ¡°en una o varias veces¡± dentro del plazo m¨¢ximo de cinco a?os si lo estima conveniente y en la cuant¨ªa que considere adecuada.
Otro punto del orden del d¨ªa ser¨¢ la ratificaci¨®n del nombramiento por cooptaci¨®n y elecci¨®n de Javier Fern¨¢ndez Alonso como miembro del consejo de administraci¨®n y consejero dominical.
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