FCC aprueba una ampliaci¨®n de capital de 700 millones de euros
Esther Koplowitz y Carlos Slim suscribir¨¢n la operaci¨®n, que garantizar¨¢ el empresario mexicano en caso de que no se consigan todos los fondos
El consejo de administraci¨®n de FCC ha aprobado una ampliaci¨®n de capital de 709,5 millones de euros con la emisi¨®n de 118,25 millones de acciones nuevas a un precio de 6 euros, seg¨²n ha notificado la compa?¨ªa en un comunicado al regulador burs¨¢til.?Los dos m¨¢ximos accionistas del grupo, Carlos Slim y Esther Koplowitz, se han comprometido a cubrir su parte en la ampliaci¨®n, directa o indirectamente, con lo que no ver¨ªan diluida su participaci¨®n. Adem¨¢s, el magnate mexicano, m¨¢ximo accionista con el 25,6% del capital, se compromete a garantizar la ampliaci¨®n en caso de que no se suscriban todos los fondos.?
La finalidad de la operaci¨®n es reducir deuda y poder acudir a su vez a comprar acciones en la ampliaci¨®n de capital que realizar¨¢ Realia, y apoyar financieramente a Portland Valderrivas.
FCC lanzar¨¢ su ampliaci¨®n por un importe superior al inicialmente previsto (de entre 400 y 600 millones) y un a?o despu¨¦s de cerrar otra macroampliaci¨®n de 1.000 millones de euros con la que Slim entr¨® en su capital. Los accionistas tendr¨¢n derecho de suscripci¨®n preferente.
Esther Koplowitz, due?a del 22,4% e Inversora Carso, el veh¨ªculo inversor de Slim, "han manifestado al consejo de administraci¨®n de la sociedad sus compromisos de suscribir, directa o indirectamente, la totalidad de las acciones que les corresponder¨¢n en el ejercicio de sus derechos de suscripci¨®n preferente", ha avanzado la firma. En el caso de que los actuales propietarios no compren las acciones que les correspondan, ser¨¢ la firma de Slim la que asuma "las acciones sobrantes".
La empresa ha explicado a la CNMV que la ampliaci¨®n de capital tiene como principales objetivos "el reforzamiento de la estructura de capital"? y la reducci¨®n del nivel de endeudamiento, es decir, que ir¨¢ a amortizar un tramo de deuda de unos 500 millones de euros pendiente. En concreto, ha apuntado que los fondos obtenidos se destinar¨¢n a la recompra a descuento de deuda derivada del tramo B del contrato de financiaci¨®n; a apoyar financieramente a la filial Cementos Portland Valderrivas; y a acudir al aumento de capital anunciado por Realia Business por 87 millones de euros el pasado 10 de noviembre de 2015.
FCC limite que la ampliaci¨®n salga adelante a una condici¨®n: el compromiso de las entidades que la financian a proceder a la venta, con un descuento de, al menos, un 15%, "de una cantidad m¨ªnima de deuda derivada del denominado tramo B del contrato de financiaci¨®n que entr¨® en vigor el 26 de junio de 2014". Es decir, que si los bancos no admiten que esta ampliaci¨®n se destine en parte a reducir el endeudamiento obteniendo a cambio un descuento, no la llevar¨¢n adelante.
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