PRISA ampliar¨¢ capital en 100 millones de euros por canje de deuda
HSBC, Santander y CaixaBank suscribir¨¢n los t¨ªtulos con un precio por acci¨®n de referencia de 10 euros
PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha alcanzado un acuerdo con algunos de sus principales acreedores para llevar a cabo una emisi¨®n de bonos convertibles en acciones por importe de 100 millones de euros y ampliable hasta 150 millones como m¨¢ximo. Los bonos tendr¨¢n una duraci¨®n de dos a?os y un precio unitario de conversi¨®n de 10 euros por acci¨®n de PRISA. HSBC, Santander y CaixaBank han comunicado ya a la empresa su compromiso de suscribir la emisi¨®n.
En concreto, HSBC canjear¨¢ por acciones deuda por un importe de 80,96 millones de euros; Santander, por 9,6 millones de euros; y CaixaBank, por 9,61 millones de euros, "resultando dicho compromiso de suscripci¨®n en un importe total conjunto de 100.185.050 euros", ha explicado la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisi¨®n de los bonos, que deber¨¢ ser aprobada por la Junta General de accionistas, se dividir¨¢ en dos tramos distintos. El tramo A, por un importe total de 3 millones de euros, "dirigido exclusivamente a los acreedores bancarios, que comprometen su suscripci¨®n total mediante la capitalizaci¨®n de pr¨¦stamos por importe de 12.878.070 euros en el caso de HSBC, 9.610.480 euros en el caso de las Filiales del Banco Santander y 9.610.500 euros por parte de CaixaBank", explica la compa?¨ªa.
Adem¨¢s, habr¨¢ un tramo B, por un importe total de 117.900.950 euros, "dirigido a los titulares de pr¨¦stamos participativos? de la Compa?¨ªa en virtud del contrato de financiaci¨®n sindicada suscrito por PRISA con fecha 11 de diciembre de 2013". La suscripci¨®n de dicho tramo, a?ade la compa?¨ªa en el comunicado al regulador burs¨¢til, "estar¨ªa comprometida por HSBC en un importe de 68.086.000 euros, si bien el importe a suscribir por la referida entidad se ver¨ªa reducido en caso de que existieran otros acreedores interesados en canjear sus respectivos pr¨¦stamos en la emisi¨®n por un importe conjunto superior a 49.814.950 euros (distribuy¨¦ndose en tal caso los bonos emitidos en virtud del tramo B de manera proporcional entre las entidades suscriptoras)".
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