OHL vende un 7% de Abertis por 814 millones
La constructora realiza una colocaci¨®n acelerada de t¨ªtulos de la concesionaria
OHL ha vendido un 7% del capital de Abertis, lo que supone algo m¨¢s de la mitad de las acciones que posee de la firma de infrastructuras. La constructora ha ingresado con la operaci¨®n 814 millones al desprenderse de 69.326.692 acciones de la concesionaria a un precio de 11,75 euros cada una. Esto supone un precio un 8,9% menos que el marcado al cierre del mercado de esta tarde, cuando la cotizaci¨®n de Abertis ha acabado a 12,895 euros por t¨ªtulo.
El objetivo de esta colocaci¨®n, que ha llevado a cabo su filial OHL Emisiones, es captar fondos para OHL Concesiones y destinarlos a pagar parcialmente el cr¨¦dito sin recurso con garant¨ªa de Abertis, as¨ª como totalmente el cr¨¦dito sin recurso garantizado con acciones de OHL M¨¦xico y financiar los compromisos de capital de las nuevas concesiones, seg¨²n ha se?alado la constructora a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante.
En la operaci¨®n, UBS ha act¨²ado como entidad coordinadora global ¨²nica y entidad directora y Merrill Lynch International y J.P. Morgan Securities como entidades directoras de la Colocaci¨®n. La colocaci¨®n se ha llevado a cabo mediante un procedimiento conocido como ¡°colocaci¨®n acelerada¡± y se ha cerrado en apenas unas horas.
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