Abengoa ultima el acuerdo para su rescate financiero

El largo culebr¨®n de la crisis de Abengoa puede estar a punto de llegar a su fin. Acreedores, nuevos inversores y la direcci¨®n de la firma sevillana est¨¢n a punto de cerrar un acuerdo para inyectar los fondos suficientes que permitan reflotar a la firma de ingenier¨ªa sevillana. El pacto puede cerrarse incluso en esta misma semana, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, evitando as¨ª la amenaza de quiebra que pende sobre la empresa.

La Bolsa ha saludado la inminencia del acuerdo y, al cierre de la sesi¨®n de este jueves, las acciones B de Abengoa, con un solo voto, se dispararon un 16,8% hasta los 0,222 euros; y las de tipo A, con 100 derechos pol¨ªticos, un 4,8% hasta los 0,549 euros.

Las necesidades de financiaci¨®n que constan en el acuerdo est¨¢n en torno a los 1.200 millones de euros, distribuidos en varios tramos: 475 millones de inyecci¨®n de liquidez inmediata; 425 millones para refinanciar cr¨¦ditos a corto plazo aportados desde septiembre del a?o pasado, 25 millones en comisiones y otros 250 millones en avales.

Las condiciones se acercar¨ªan a las contenidas en el principio de acuerdo firmado entre Abengoa y sus acreedores el pasado 30 de junio, que rebajaba notablemente las necesidades de liquidez del plan dise?ado en marzo pasado que precisaba hasta 1.800 millones de euros.

Esas menores necesidades de fondos se deben en gran parte al plan de desinversiones puesto en marcha por la compa?¨ªa. En este a?o, ha vendido cuatro plantas fotovoltaicas localizadas en las provincias de Sevilla y Ja¨¦n, la venta del parque e¨®lico Campo Palomas (Uruguay); su participaci¨®n en la planta termosolar Shams-1, en Emiratos ?rabes Unidos; la de algunos inmuebles como la antigua sede de la compa?¨ªa en Madrid, y? el traspaso de su filial de redes de telecomunicaciones, Abentel, a la multinacional Ericsson.

El comit¨¦ de bancos que negocia el pacto est¨¢ compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de fondos e inversores de nuevo dinero est¨¢ actualmente integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y V?rde. La empresa es asesorada por Lazard.

Los trabajadores han cobrado ya la paga extra de verano

Ambos grupos, que han procedido a un due diligence financiero durante los ¨²ltimos meses, han trabajado con Abengoa con el objetivo de aportar una l¨ªnea de financiaci¨®n de nuevo dinero y nuevos avales, que ser¨¢n ofrecidos a los acreedores actuales.

Cambio accionarial

Lo que a¨²n se negocia es c¨®mo quedar¨¢ el capital una vez completado el rescate, y que variar¨¢ notablemente sobre el reparto que se hizo en junio de forma que el 55% que iban a tomar los fondos se rebajar¨¢ para distribuirlo entre las otras tres partes, a saber, los bancos, los avalistas y los actuales principales accionistas. La sociedad Inversi¨®n Corporativa ¡ªque agrupa las participaciones de los fundadores, entre ellos la familia Benjumea¡ª pueden aumentar su participaci¨®n del 5% prevista en el primer plan.

Si finalmente se cierra el acuerdo, al mismo se tienen que adherir el 75% de los acreedores financieros, el porcentaje que marca la ley concursal para aceptar el rescate. Posteriormente, debe ser homologado por el juez y refrendado en una junta extraordinaria de accionistas. Abengoa esquivar¨ªa as¨ª de manera definitiva la amenaza del concurso de acreedores, despu¨¦s de que el Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 2 de Sevilla concediera el pasado mes de abril una pr¨®rroga de siete meses, hasta el pr¨®ximo 28 de octubre, para su cierre definitivo.

Asimismo, el grupo de ingenier¨ªa y energ¨ªas renovables ha procedido a completar para toda la plantilla el abono de la paga extra de verano, y el de la n¨®mina de julio de algunos empleados, cuyo pago se retras¨® por falta de liquidez, informaron en fuentes de la empresa.