Abengoa activa la ampliaci¨®n de capital y una emisi¨®n tras la inyecci¨®n de dinero

Abengoa ha ejecutado los aumentos de capital previstos y ha otorgado la escritura para la emisi¨®n de los warrants correspondientes despu¨¦s de que el conocido como agente scrow haya anunciado que ya ha reunido los 1.169 millones de euros de dinero que se inyectar¨¢n en la sociedad. Con estos tr¨¢mites, comunicados este martes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa avanza en la culminaci¨®n del proceso de reestructuraci¨®n, en el que se recogen fuertes quitas y una nueva estructura accionarial, y con el que ha logrado evitar la quiebra.

En concreto, Abengoa informa de que este martes el agente scrow ha recibido en la cuenta de dep¨®sito un importe igual al correspondiente a los compromisos de dinero, con lo que puede darse como iniciado el siguiente hito del proceso, conocido como "fecha de inicio de los pasos de la reestructuraci¨®n".

Tras la firma la semana pasada de los documentos de la reestructuraci¨®n y la remisi¨®n de las notificaciones de desembolso a los diferentes bonistas e inversores, hab¨ªa quedado abierto un mecanismo para ir recibiendo el dinero. Al agente encargado se le ha encargado la gesti¨®n de una cuenta de dep¨®sito a la que se destina el dinero, para su posterior inyecci¨®n a la compa?¨ªa. Ayer lunes, a las 18.00 horas, expir¨® el plazo para enviar el dinero.

Tras recibirse el dinero, y como estaba previsto, se ha activado una ampliaci¨®n de capital ya aprobada por la junta de accionistas en la que se aumenta el n¨²mero de acciones en un importe nominal de 34,8 millones de euros mediante la emisi¨®n y puesta en circulaci¨®n de 1.577 millones de nuevas acciones de clase A y 16.316 millones de acciones de clase B.

La empresa tambi¨¦n ha otorgado la escritura de emisi¨®n de los 'warrants', en virtud de la cual de han emitido 83 millones de instrumentos de este tipo sobre acciones A y otros 858 millones de instrumentos sobre acciones tipo B. La admisi¨®n a negociaci¨®n de los 'warrants' se producir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas.

Seg¨²n el acuerdo de rescate con los bancos acreedores y los fondos para la reestructuraci¨®n de su deuda financiera y su recapitalizaci¨®n, el grupo recibir¨ªa una inyecci¨®n de 'dinero nuevo' de casi 655 millones de euros.

El importe total del 'dinero nuevo' que se acord¨® prestar al grupo asciende a 1.169 millones de euros, aunque esta cantidad incluye los importes refinanciados de los pr¨¦stamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 --unos 515 millones de euros--.

Adem¨¢s, se inclu¨ªan 307 millones de euros de nuevas l¨ªneas de avales. Las entidades financiadoras que lo aporten tendr¨¢n derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa. De esta cantidad, unos 50 millones ser¨¢n para pujar por nuevos proyectos y el resto para avanzar en los que ya se encuentran en marcha.

El acuerdo supon¨ªa para los acreedores aceptar una quita del 97%, manteni¨¦ndose el 3% restante con vencimiento a 10 a?os, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalizaci¨®n. El reparto del capital de la nueva Abengoa ser¨¢ de en torno al 50% para los bonistas y 'hedge funds' y aproximadamente un 40% para la banca acreedora. Adem¨¢s, otro 5% quedar¨¢ en manos de los avalistas.

El comit¨¦ de bancos que participaron en las negociaciones para la reestructuraci¨®n estuvo compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero estuvo integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y V?rde.