CaixaBank cierra una emisi¨®n de bonos convertibles por 1.000 millones para reforzar su capital
La demanda recibida por la entidad ha triplicado el importe de la emisi¨®n
CaixaBank ha cerrado este jueves una emisi¨®n de bonos contingentemente convertibles en acciones, conocidos como CoCos en la jerga financiera, con un vencimiento de siete a?os por importe de 1.000 millones de euros. La emisi¨®n se ha dirigido exclusivamente a inversores profesionales, seg¨²n ha comunicado la entidad financiera a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La demanda recibida por la entidad ha triplicado el importe de la emisi¨®n, ya que ha alcanzado los 3.300 millones de euros y han participado en la misma unos 200 inversores.
Se trata de la mayor emisi¨®n de?participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones de nueva emisi¨®n que se ha llevado en Espa?a este a?o. Con esta emisi¨®n los ratios de solvencia de la entidad se sit¨²an en el 12,6% en Tier 1 y el 16,1% en Capital Total. El cup¨®n de la emisi¨®n se ha situado en el 6,75%, 25 puntos por debajo del 7% que se ofreci¨® en el momento del lanzamiento.
Las participaciones preferentes son perpetuas, sin perjuicio de lo cual pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias a opci¨®n de CaixaBank y, en cualquier caso, ser¨¢n convertidas en acciones ordinarias de nueva emisi¨®n de la entidad si CaixaBank o el Grupo CaixaBank presentasen un ratio de capital de nivel 1 ordinario.
La emisi¨®n es a siete a?os, cuando lo habitual es que este tipo de emisiones sean a cinco a?os, lo que "demuestra la confianza de los inversores en la calidad credicitia y la solvencia de CaixaBank", seg¨²n han informado a Europa Press fuentes de la entidad.
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