El Santander ampliar¨¢ capital en 7.000 millones para digerir la compra del Banco Popular

El Banco Santander tiene previsto realizar una ampliaci¨®n de capital de aproximadamente 7.000 millones de euros?para digerir la compra del Banco Popular,?seg¨²n ha informado la entidad a la CNMV este mi¨¦rcoles. La operaci¨®n servir¨¢ para cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de Banco Popular. Los accionistas del banco c¨¢ntabro tendr¨¢n derecho de suscripci¨®n preferente en el aumento de capitaels. El Banco Santander asegura tener compromisos para el aseguramiento por el todo el importe.

El Santander ha anunciado este mi¨¦rcoles la adquisici¨®n del Banco Popular tras la subasta llevaba a cabo por el Fondo ?nico de Resoluci¨®n (FUR) y el FROB espa?ol en la que Santander fue seleccionada como entidad adjudicataria y pagar¨¢ un euro de valor simb¨®lico, seg¨²n ha informado la entidad en un comunicado. La entidad espera que la operaci¨®n tenga un retorno sobre la inversi¨®n del 13-14% en 2020 y un crecimiento del beneficio por acci¨®n en 2019.?La entidad resultante aumentar¨¢ su rentabilidad y generar¨¢ sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020, seg¨²n el banco.

La Comisi¨®n Nacional del mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender la cotizaci¨®n del Popular y los accionistas del Banco Popular perder¨¢n el 100% de su inversi¨®n en las acciones de la entidad tras el traspaso de todo el capital por un euro al Banco Santander.

"Damos la bienvenida a los clientes del Banco Popular, que pasan a formar parte del grupo Santander. Vamos a trabajar duro para ofrecerles el mejor servicio durante este periodo de transici¨®n y en el futuro", ha declarado a trav¨¦s de un comunicado Ana Bot¨ªn, presidenta del Banco Santander.

Provisiones para el ladrillo

Para situar el nivel de provisiones y de capital de Banco Popular en l¨ªnea con el resto del Grupo, Santander har¨¢ 7.900 millones de euros de provisiones adicionales para activos improductivos, incluidos 7.200 millones de euros para activos inmobiliarios. Eso llevar¨¢ el nivel de cobertura del riesgo vinculado a la actividad inmobiliaria del 45% al 69%, significativamente por encima de la media del sector que es del 52%.

La integraci¨®n del Banco Santander y Banco Popular reforzar¨¢ significativamente las franquicias del grupo en Espa?a y en Portugal. En Espa?a, la entidad resultante, que operar¨¢ con la marca Santander, se convertir¨¢ en el banco l¨ªder en cr¨¦ditos y dep¨®sitos, con 17 millones de clientes. Tendr¨¢ una cuota de mercado en cr¨¦dito del 20% y una cuota del 25% en pymes, un segmento clave para el crecimiento de la econom¨ªa espa?ola.

El Banco Santander asegura que mantiene sus objetivos comerciales y financieros para 2017-2018, incluido el incremento del beneficio por acci¨®n, del dividendo por acci¨®n, del valor neto tangible por acci¨®n y del capital.