Santander pone en venta 30.000 millones de activos morosos del Popular

El Consejo de Administraci¨®n del Banco Popular, filial del Santander, acord¨® ayer buscar socios para vender una cartera de activos adjudicados y cr¨¦ditos inmobiliarios morosos por un valor bruto de 30.000 millones de euros aproximadamente, seg¨²n confirm¨® la entidad a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de una de las mayores carteras de activos t¨®xicos puestas a la venta en Espa?a y una de las carteras de activos t¨®xicos m¨¢s grandes de Europa.

Para llevar a cabo este proceso, la entidad ha contratado como asesor Morgan Stanley. Este banco de inversi¨®n ser¨¢ el encargado de recibir todas las ofertas y organizar una especie de subasta coordinada para ir deshaci¨¦ndose de estos activos al mejor precio posible. En esta cartera se incluyen hoteles, solares, promociones a medio construir y ya construidas, y una ampl¨ªa cartera de pisos. En esta cartera tambi¨¦n figuran cr¨¦ditos promotores, hipotecarios de grandes clientes para compra de suelo y otros activos inmobiliarios.

Esta cartera de activos estaba provisionado en los libros del Popular entre un 45% un 50% de su valor. Tras la adquisici¨®n del Santander y la inyecci¨®n de 7.000 millones de recursos propios para cubrir esta cartera, la provisi¨®n actual sube hasta un 65%-70%. Con esta cobertura, si el Santander consigue buenos precios podr¨ªa incluso conseguir beneficios. La entidad pretende aprovechar el buen momento inmobiliario que est¨¢ empezando a vislumbrarse en Espa?a para colocar los activos inmobiliarios problem¨¢ticos, que ya est¨¢n provisionados, para conseguir beneficios y liquidez.

La entidad admite que ya ha recibido muestra de inter¨¦s por los activos de esta cartera. Aunque dada su heterogeneidad es posible que el posible sean diferentes fondos o empresas del sector inmobiliario.

El Popular tambi¨¦n inform¨® de la recompra del 51% de la sociedad inmobiliaria Aliseda a los fondos de capital riesgo V?rde Partners y Kennedy Wilson Holdings por 180 millones de euros. Con esta operaci¨®n el Popular se har¨¢ con el 100% de la sociedad de gesti¨®n inmobiliaria. Esto supondr¨¢ un consumo de capital para el Popular de 302 millones de euros. La entidad espera que la adquisici¨®n est¨¦ formalizada en el tercer trimestre de este a?o. El banco vendi¨® en 2013 por 815 millones esa participaci¨®n que ahora pretende recuperar.

El consejo ha designado como supervisor de este proceso al consejero independiente Pedro Pablo Villasante, "que velar¨¢ por la transparencia del proceso y la gesti¨®n de los potenciales conflictos de inter¨¦s".

Por otro lado, el consejo de Popular ha supervisado la marcha del negocio del banco, as¨ª como tambi¨¦n el nivel de servicio y atenci¨®n a los clientes tras la resoluci¨®n de la entidad y su posterior venta a Santander, constatando "el pleno restablecimiento de la normalidad en oficinas y otros centros de atenci¨®n a clientes". Asimismo, el ¨®rgano de direcci¨®n ha revisado las principales m¨¦tricas financieras del banco y ha aprobado el inicio de la sustituci¨®n de distintos consejeros de entidades participadas por Banco Popular.