PRISA vende Media Capital al grupo franc¨¦s Altice
La operaci¨®n ha sido notificada este viernes como hecho relevante a la CNMV
El Consejo de Administraci¨®n de PRISA ha acordado aceptar la oferta vinculante presentada por el grupo franc¨¦s de medios y telecomunicaciones Altice NV para adquirir la totalidad de la participaci¨®n que la editora de EL PA?S tiene en Grupo Media Capital SGPS (que asciende al 94,7% de las acciones) por un valor total de empresa de 440 millones de euros.
La operaci¨®n, notificada este viernes como hecho relevante a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), depende ahora de la autorizaci¨®n de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas, adem¨¢s de una dispensa temporal de determinados acreedores financieros de PRISA y la aprobaci¨®n de la Junta General de la Sociedad.
Por su parte, seg¨²n indic¨® el grupo franc¨¦s Altice, que llevaba negociando con PRISA desde finales de junio, lanzar¨¢ una oferta para adquirir el 5,3% restante de Media Capital que no est¨¢ en manos del grupo espa?ol. Adem¨¢s, tiene intenci¨®n de retirar a continuaci¨®n a Media Capital de la Bolsa de Lisboa, seg¨²n informa AFP.
El precio final de la operaci¨®n de compra al grupo espa?ol est¨¢ sujeto a los ajustes habituales para este tipo de operaciones. La Sociedad considera que, seg¨²n su estimaci¨®n m¨¢s razonable, el precio de la participaci¨®n de PRISA en Media Capital tras calcular dichos ajustes estar¨ªa en torno a 321 millones de euros.
Esta transacci¨®n supondr¨¢ una p¨¦rdida contable estimada en las cuentas consolidadas de PRISA de aproximadamente 69 millones y, en las cuentas individuales de Prisa, de aproximadamente 81 millones de euros, seg¨²n estimaciones de la sociedad.
L¨ªder de la televisi¨®n portuguesa
PRISA entr¨® en el accionariado de Media Capital en 2005, cuando compr¨® el 33%, del porcentaje que aument¨® hasta el 94% en 2007. Dos a?os m¨¢s tarde, acord¨® la incorporaci¨®n de Ongoing Strategy Investments como socio del grupo portugu¨¦s.
Media Capital tuvo su origen en 1989 con el lanzamiento del diario O Independente. El grupo l¨ªder de comunicaci¨®n en Portugal creci¨® y se desarroll¨® en los a?os noventa hasta convertirse en un potente holding de medios con marcas de referencia en el ¨¢mbito de la televisi¨®n, la radio, la producci¨®n audiovisual e Internet.
En televisi¨®n, su buque insignia es la cadena TVI, que lidera las audiencias en el total del d¨ªa y el tramo del prime time, con medias diarias del 22% y 26%, respectivamente, aglutina 6 canales (TVI, el canal generalista y los canales de pago TVI24, TVI Fic??o, TVI Reality, TVI Internacional y ?frica TVI) que emiten en 16 pa¨ªses y casi 40 plataformas.
En radio, Media Capital posee uno de los grupos de radio nacional m¨¢s prestigiosos y transversales: Media Capital Radio (MCR), que incluye la emisora Radio Comercial, l¨ªder de audiencias; M80; Cidade; SmoothFM; VodafoneFM; y la p¨¢gina web de radio online, Cotonete.
El Grupo cuenta tambi¨¦n con la divisi¨®n Media Capital Digital, cuyo activo principal, IOL, es el segundo mayor portal nacional, y con la plataforma digital TVI Player que permite el acceso gratuito a los canales de TVI en cualquier lugar del mundo.
En el sector de la producci¨®n audiovisual, Plural Entertainment lidera la producci¨®n audiovisual (ficci¨®n y animaci¨®n) en Portugal, con una capacidad anual de m¨¢s de 1.000 horas de contenidos. Sus producciones, que baten r¨¦cords en horarios de m¨¢xima audiencia, est¨¢n actualmente presentes en 36 pa¨ªses en todo el mundo, ganando el primer premio Emmy en Portugal.
El descenso del mercado publicitario en Portugal ha afectado a Media Capital, pero el fuerte control de los costes ha permitido al grupo alcanzar durante el primer trimestre del a?o un EBITDA en el per¨ªodo de 5,6 millones de euros. En 2016, Media Capital gan¨® 19,1 millones de euros, un 10% m¨¢s, con una facturaci¨®n de 174 millones de euros. Los ingresos publicitarios aumentaron un 4%, hasta 121,4 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotaci¨®n (ebitda) aument¨® un 3%, hasta 41,5 millones.
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