El FROB contrata al banco japon¨¦s Nomura para asesorar la privatizaci¨®n de Bankia
El Gobierno pretende explorar la colocaci¨®n del 7% del capital tras el verano.
El Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) contrat¨® a finales del pasado mes de julio al banco de inversi¨®n japon¨¦s Nomura para que le asesore en el proceso de privatizaci¨®n de Bankia durante los pr¨®ximos dos a?os y medio, seg¨²n consta en los registros del organismo p¨²blico.
La adjudicaci¨®n del contrato de asesoramiento se ha producido tras un proceso restringido al que se invit¨® a cuatro firmas de inversi¨®n. Finalmente, se presentaron tres ofertas, resultando la de Nomura la mejor, valorada en 100.000 euros, cuatro veces por debajo del importe de licitaci¨®n. La duraci¨®n del acuerdo es de 30 meses prorrogables seis meses m¨¢s.
La noticia, adelantada por el medio digital El Economista, trasciende despu¨¦s de que el ministro de Econom¨ªa, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, anunciase en una entrevista con Abc, tambi¨¦n a finales del mes de julio, que el Gobierno explorar¨ªa la colocaci¨®n de en torno al 7% del capital de Bankia tras el verano.
No obstante, fuentes del mercado consultadas por Europa Press han matizado que el tama?o del paquete accionarial que vender¨¢ el organismo p¨²blico no se ha concretado todav¨ªa y se determinar¨¢ en funci¨®n de las condiciones del mercado.
El FROB, dependiente de Econom¨ªa, dispone de una participaci¨®n en el capital de Bankia del 65,9%, que puede experimentar ligeras variaciones en funci¨®n de las sentencias por el caso de las preferentes.
La cuota del Estado en Bankia no cambiar¨¢ significativamente tras la fusi¨®n de la entidad que preside Jos¨¦ Ignacio Goirigolzari con Banco Mare Nostrum (BMN) -en el que el FROB?cuenta con un 65%-, operaci¨®n que debe recibir luz verde por parte de los accionistas de ambas entidades en sendas juntas generales extraordinarias el pr¨®ximo 14 de septiembre.
En febrero de 2014, el FROB vendi¨® entre inversores institucionales una participaci¨®n del 7,5% del banco por un importe ligeramente superior a 1.300 millones de euros, lo que supuso unas plusval¨ªas netas de 301 millones de euros para BFA, matriz de Bankia.
Esta colocaci¨®n de acciones dispondr¨ªa actualmente de un valor de mercado de 890 millones de euros, puesto que los t¨ªtulos de Bankia cerraron la sesi¨®n de este lunes a 4,12 euros cada uno.
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