Los accionistas de Liberbank aprueban la ampliaci¨®n de capital de 500 millones

Los accionistas de Liberbank han aprobado la ampliaci¨®n de capital de 500 millones de euros propuesta por el consejo de administraci¨®n durante la junta general extraordinaria de este lunes. En la junta, el capital presente ha sido de unos 567 millones de euros o 630 millones de acciones, es decir, el 67,93% del capital social. Esta ampliaci¨®n ha sido respaldada pr¨¢cticamente por la totalidad de los accionistas presentes en la junta.

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El consejero delegado de Liberbank, Manuel Men¨¦ndez, ha explicado en una intervenci¨®n en la junta que la ampliaci¨®n de capital "fortalecer¨¢ el balance" de la entidad y se pondr¨¢ en marcha tras la presentaci¨®n de los resultados correspondientes al tercer trimestre del a?o. Adem¨¢s, ha se?alado que la intenci¨®n de la entidad es vender antes de que acabe el a?o activos improductivos por un importe superior a 800 millones de euros, algo que no se har¨¢ enteramente a trav¨¦s de ventas mayoristas. Men¨¦ndez tambi¨¦n ha desvelando que durante el tercer trimestre el banco ha realizado ventas de activos por 210 millones de euros de deuda bruta, de los que el 37% corresponden a venta de suelo.

Los accionistas deb¨ªan aprobar en la reuni¨®n una reducci¨®n de capital que se efectuar¨¢ antes de la ampliaci¨®n. Se trata de una reducci¨®n en 816,98 millones de euros del capital social de la entidad, hasta situarlo en 18,56 millones, que se llevar¨¢ a cabo disminuyendo el valor nominal de las acciones desde los 0,9 euros actuales hasta 0,02 euros por acci¨®n. En cuanto a la ampliaci¨®n, esta se articular¨¢ mediante la emisi¨®n y puesta en circulaci¨®n de nuevas acciones ordinarias. El importe nominal a emitir ser¨¢ de un m¨¢ximo de 500 millones de euros y como mucho se pondr¨¢n en circulaci¨®n 25.000 millones de t¨ªtulos.

La ampliaci¨®n de capital forma parte de un plan que implica otras medidas, como la venta de Mihabitans, acordada ya con Haya Real Estate por 85 millones de euros, o la venta de carteras de NPA en el mercado mayorista de forma acelerada. Actualmente, la capitalizaci¨®n de la entidad se sit¨²a en unos 687 millones de euros, dado que las acciones del banco tienen un precio de 0,74 euros tras experimentar una bajada del 0,8% en la sesi¨®n del pasado viernes.

Mejora de la rentabilidad

Con esta ampliaci¨®n de capital, el m¨¢ximo ¨®rgano de gesti¨®n del banco busca acelerar los objetivos estrat¨¦gicos de Liberbank y su plan de mejora de la rentabilidad a trav¨¦s de un refuerzo del balance y la mejora de su perfil de riesgo. Actualmente, los riesgos minoristas hipotecarios representan el 60% del total de la inversi¨®n crediticia de la entidad.

Concretamente, la entidad prev¨¦ que la mora se sit¨²e en el 3,5% en 2019 y la ratio de adjudicados quede por debajo del 9%, mientras que la cobertura se incrementar¨¢ hasta el entorno del 50% en esa fecha, seg¨²n ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) prevista para 2019 es del 7% y del 8% para 2020. La entidad tiene la previsi¨®n de abonar retribuci¨®n al accionista con cargo al ejercicio 2018 con un payout del 20%, que se incrementar¨¢ hasta el 40% en 2020.