Abengoa vende por 521 millones el 25% de su filial de EE UU Atlantica Yield

Abengoa ha llegado a un acuerdo con la empresa canadiense Algonquin Power & Utilities Corporation para venderle el 25% de Atlantica Yield, su filial en EE UU. La operaci¨®n asciende a 607 millones de d¨®lares (521,4 millones de euros), seg¨²n ha informado la empresa espa?ola de energ¨ªas renovables en un hecho relevante remitido a la CNMV. La operaci¨®n podr¨ªa ampliarse en el futuro, ya que el acuerdo incluye una opci¨®n de compra para que la firma canadiense adquiera el 16,5% de Atlantica Yield que a¨²n est¨¢ en manos de Abengoa. La operaci¨®n ha disparado la cotizaci¨®n de Abengoa en Bolsa y gana un 25%.

Aunque la operaci¨®n est¨¢ sujeta a¨²n al visto bueno de las autoridades de energ¨ªa de EE UU, de aprobarse supondr¨ªa un bal¨®n de ox¨ªgeno para Abengoa, inmersa en un proceso de desinversiones para cumplir el plan de refinanciaci¨®n acordado con los bancos para salvar la empresa, que estuvo a punto de irse a pique el a?o pasado, ahogada por las deudas. Ahora vuelve a estar en situaci¨®n delicada desde que en septiembre, un juez de Sevilla aval¨® la posici¨®n de un grupo de bonistas que rechazaron el plan de reflotamiento y que ahora reclaman su dinero. Abengoa podr¨ªa tener que pagar hasta 216 millones por este concepto.

. En septiembre, un juez de Sevilla aval¨® la posici¨®n de estos bonistas y Abengoa est¨¢ abocada a abonar hasta 216 millones, lo que volver¨ªa a dejar a la empresa sevillana en una posici¨®n muy delicada.

Algonquin pagar¨¢ a Abengoa 24,25 d¨®lares (20,8 euros) por cada acci¨®n de Atlantica, m¨¢s de un 8% de prima sobre la cotizaci¨®n actual de Atlantica Yield. Si la acci¨®n se revaloriza, Abengoa se llevar¨¢ un 30% de esa ganancia hasta un m¨¢ximo de 60 centavos (0,51 c¨¦ntimos de euro) durante un a?o, lo que supondr¨ªa 15 millones de d¨®lares (12,9 millones de euros) m¨¢s para Abengoa. Algonquin tendr¨¢ derecho a comprar al mismo precio el 16,5% de Atlantica que aun queda en manos de Abengoa en los 60 d¨ªas siguientes al cierre de la venta.

La empresa sevillana anuncia en una nota de prensa que, despu¨¦s de la "satisfacci¨®n de ciertas condiciones precedentes", le quedar¨¢n 442 millones de euros, que utilizar¨¢ para pagar deuda, "conforme a los contratos de financiaci¨®n" del plan de viabilidad.

Adem¨¢s, el acuerdo incluye la creaci¨®n de una joint venture (AAGES Corp.) para el "desarrollo futuro de infraestructuras de energ¨ªa y agua", seg¨²n informa la empresa espa?ola. En este acuerdo, Abengoa ser¨ªa el encargado de desarrollar la ingenier¨ªa y la construcci¨®ny gestinar la operaci¨®n de los proyectos que le sean adjudicados a AAGES.

El presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo, destac¨® que con esta operaci¨®n el grupo "sigue avanzando en la ejecuci¨®n de su plan de viabilidad" y celebra tanto la venta ¡ª"uno de los hitos m¨¢s importantes del proceso [de refinanciaci¨®n] al vender con prima sobre el mercado la mayor parte de la participaci¨®n de Abengoa en Atlantica y dar un paso m¨¢s hacia la normalizaci¨®n de la situaci¨®n tras la reestructuraci¨®n financiera¡ª como la joint venture firmada con Algonquin.