Iberdrola coloca 1.000 millones en bonos h¨ªbridos verdes
La demanda por parte de los inversores ha superado 3,3 veces el importe de la emisi¨®n
Iberdrola ha cerrado con ¨¦xito su primera emisi¨®n de bonos h¨ªbridos verdes en el Euromercado, por valor de 1.000 millones de euros. Seg¨²n informa la el¨¦ctrica mediante una comunicaci¨®n remitida a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los fondos obtenidos se utilizar¨¢n para refinanciar inversiones en distintos proyectos renovables de la compa?¨ªa en Reino Unido.
La emisi¨®n ha fijado el cup¨®n en el 1,875%, rebajando la referencia con que inicialmente ha salido al mercado. Las buenas condiciones obtenidas se soportan en la fuerte demanda de los inversores, con un libro que supera la oferta en 3,3 veces, ofreciendo a los inversores verdes un producto nada habitual en el mercado.
La emisi¨®n ha sido colocada entre inversores cualificados por BBVA, Barclays, BNP Paribas, Cr¨¦dit Agricole, HSBC, ING Bank, JP Morgan, MUFG, Santander y Unicredit Bank.
Iberdrola tendr¨¢ la posibilidad de recomprar el nuevo bono h¨ªbrido a la par dentro de cinco a?os y medio, y posteriormente con frecuencia anual coincidiendo con la fecha de pago de intereses. Los bonos h¨ªbridos computar¨¢n como capital en un 50%, de acuerdo a la metodolog¨ªa de las principales agencias de rating.
Esta operaci¨®n es la primera de sus caracter¨ªsticas que realiza una empresa espa?ola, y la segunda que cierra una compa?¨ªa en todo el mundo, al tratarse de una emisi¨®n de bonos h¨ªbridos calificados como verdes, lo que garantiza que los fondos obtenidos se destinan a la financiaci¨®n de proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilizaci¨®n que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.
A trav¨¦s de esta operaci¨®n, Iberdrola contin¨²a avanzando en su estrategia de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compa?¨ªa por un mix energ¨¦tico bajo en carbono. El Grupo fue el mayor emisor verde mundial a nivel de empresa durante el ejercicio 2016 y ha realizado todas sus operaciones p¨²blicas en este formato tambi¨¦n en el presente ejercicio.
Adem¨¢s, Iberdrola suscribi¨® con BBVA, a finales de 2016, el primer pr¨¦stamo verde realizado en el mundo para una compa?¨ªa energ¨¦tica, por valor de 500 millones de euros. De esta forma, la compa?¨ªa se consolida como actor de referencia internacional en este tipo de financiaci¨®n.
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