El Corte Ingl¨¦s refinancia su deuda de 3.650 millones de euros
El contrato firmado con Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs le permite aumentar los plazos y rebajar el coste
El Grupo El Corte Ingl¨¦s ha refinanciado su deuda de 3.650 millones de euros, con lo que aumentar¨¢ el plazo de amortizaci¨®n (casi dos a?os del vencimiento medio de la deuda del grupo), rebajar¨¢ el coste cerca de un punto porcentual y evitar¨¢ tener que poner garant¨ªas. Seg¨²n ha anunciado en un comunicado, ha suscrito un contrato de financiaci¨®n con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs por un importe agregado m¨¢ximo de hasta 3.650 millones de euros.
El acuerdo, que los grandes almacenes califican de hito, ha sido aprobado por el consejo de administraci¨®n. Incluye un pr¨¦stamo-puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de 12 meses y con dos opciones de extensi¨®n, hasta un vencimiento m¨¢ximo de dos a?os; adem¨¢s, un pr¨¦stamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco a?os; y una l¨ªnea de cr¨¦dito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo tambi¨¦n de cinco a?os.
"Los fondos obtenidos a trav¨¦s de este contrato se destinar¨¢n a reemplazar el cr¨¦dito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, as¨ª como a reordenar el programa de pagar¨¦s cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros". El grupo en 2013 consigui¨® ya refinanciar su deuda, entonces 4.900 millones, a ocho a?os y con 27 entidades distintas. En esta ocasi¨®n, la refinanciaci¨®n se ha llevado a cabo bajo la batuta del nuevo co-consejero delegado Jes¨²s Nu?o de la Rosa, responsable del ¨¢rea corporativa de la compa?¨ªa.
"El Grupo El Corte Ingl¨¦s est¨¢ ya analizando las distintas opciones a su alcance para, en los pr¨®ximos meses, reemplazar el pr¨¦stamo puente por financiaci¨®n a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de dicho an¨¢lisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisi¨®n de bonos. Igualmente la compa?¨ªa prev¨¦, a trav¨¦s de su filial Seguros El Corte Ingl¨¦s, poner pr¨®ximamente a disposici¨®n de los tenedores de los citados pagar¨¦s un amplio rango de productos financieros de ahorro con el fin de dar respuesta a sus necesidades de inversi¨®n", a?ade la empresa.
Para el conjunto de la operaci¨®n, El Corte Ingl¨¦s ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas. Avanza que Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs podr¨ªan proceder "en un breve periodo de tiempo" a la sindicaci¨®n del nuevo contrato de financiaci¨®n entre bancos nacionales y extranjeros, "lo que permitir¨¢ que el Grupo diversifique a¨²n m¨¢s sus fuentes de financiaci¨®n".
La refinanciaci¨®n ha sido negociada por el consejero delegado de El Corte Ingl¨¦s, Jes¨²s Nu?o de la Rosa; el responsable de Banca Mayorista de Espa?a y Portugal del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en Espa?a, Joaqu¨ªn Arenas, y el presidente de Goldman Sachs en Espa?a y Portugal, Olaf D¨ªaz-Pintado.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
