Orient Hontai Capital se convierte en el mayor accionista de Mediapro
Firma el acuerdo definitivo por el que el grupo chino adquiere el 53,5%. Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%) mantienen sus participaciones
Orient Hontai Capital se ha convertido, oficialmente, en el primer accionista de Mediapro y Globomedia. Los accionistas de Imagina Media Audiovisual (su matriz) han alcanzado un acuerdo con esta firma asi¨¢tica, el primer grupo chino de capital privado chino, que adquiere las participaciones de Torreal (22,5%), Televisa (19%) y Mediavideo (12%), lo que suma en total el 53,5%. La operaci¨®n est¨¢ valorada en cerca de 1.016 millones de euros.
"Esta transacci¨®n sit¨²a el valor corporativo de Imagina en 1.900 millones de euros. Todos los dem¨¢s accionistas, el Grupo WPP (22,5%) y dos de los socios fundadores del Grupo, Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%), mantienen su participaci¨®n en Imagina. El acuerdo preserva el acuerdo existente entre los accionistas, por el que la direcci¨®n del Grupo no experimentar¨¢ ning¨²n cambio y seguir¨¢ en manos de Jaume Roures y Tatxo Benet", se?ala el comunicado de la operaci¨®n. La venta se anunci¨® en octubre, pero la transacci¨®n no se hab¨ªa concretado todav¨ªa.
Los socios gestores del grupo, Tatxo Benet y Jaume Roures, han explicado por escrito que los nuevos socios permitir¨¢n a Imagina "un aumento significativo de su capacidad competitiva en sus mercados tradicionales de Espa?a y Europa". Adem¨¢s, a?aden, "el acuerdo va a proporcionar al Grupo acceso a un mercado emergente como China y la ventaja de acceder a este mercado de la mano de un socio tan importante como Orient Hontai Capital". Para el comprador chino, la operaci¨®n supone "un paso crucial en la expansi¨®n internacional de Orient Hontai Capital en Europa", seg¨²n Tony Ma, consejero delegado de la firma.
Imagina es la propietaria de Mediapro y Globomedia. Mediapro consigui¨® en junio del a?o pasado hacerse en la subasta organizada por la UEFA en junio con los derechos para retransmitir los partidos de f¨²tbol de la Champions League durante tres temporadas y a partir de 2018 (es decir, temporadas 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).
La transacci¨®n est¨¢ sujeta a la obtenci¨®n de permisos regulatorios y se prev¨¦ que pueda cerrarse en el segundo trimestre de 2018. Citibank y Lazard han actuado como asesores financieros de Imagina. Deutsche Bank y GBS Finanzas, por su parte, lo han hecho para OHC. Deutsche Bank (Left Lead), Citibank y Goldman Sachs han sido los bancos financieros de la transacci¨®n. En cuanto a las vertientes jur¨ªdica, financiera y fiscal, el equipo legal de Eneko Belausteguigoitia y EY han asesorado a Imagina; mientras que Freshfields y KPMG Advisory China ha asesorado a OHC.
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