La ampliaci¨®n de capital de PRISA supera en 7,6 veces la oferta
El grupo logra un ¨¦xito rotundo en el aumento de capital y con esta operaci¨®n culmina el proceso de estabilizaci¨®n financiera
PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha comunicado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre del proceso de ampliaci¨®n de capital por valor de 563 millones de euros que puso en marcha el 25 de enero pasado. "La operaci¨®n se ha saldado con un rotundo ¨¦xito, puesto que la demanda ha superado en 7,62 veces las acciones ofrecidas al mercado", se?ala la empresa en un comunicado.
La ampliaci¨®n de capital del grupo complementa el acuerdo de reestructuraci¨®n de la deuda que cont¨® con el respaldo un¨¢nime de los acreedores y que fue aprobado por el Consejo de Administraci¨®n el pasado mes de enero. Este acuerdo recoge la extensi¨®n del vencimiento de la deuda hasta finales de 2022, no prev¨¦ amortizaciones obligatorias durante los tres primeros a?os y establece un primer pago de 450 millones de euros, a realizar con los fondos obtenidos de la ampliaci¨®n de capital.
La compa?¨ªa recuerda que los 113 millones restantes de la ampliaci¨®n de capital ser¨¢n destinados al desarrollo de los negocios. Con ambas operaciones, reestructuraci¨®n de deuda y ampliaci¨®n de capital, se culmina el proceso de estabilizaci¨®n financiera de PRISA.
El grupo inicia as¨ª una nueva etapa que pivotar¨¢ en torno a la educaci¨®n y los medios. Santillana, seg¨²n la empresa, tendr¨¢ como objetivo robustecer su posici¨®n de liderazgo en el mundo de la educaci¨®n tanto espa?ol como iberoamericano. Una meta compartida con el ¨¢rea de medios, que dispone de activos de gran valor como, entre otros, EL PA?S, la SER, AS, Radio Caracol o Los 40. PRISA impulsar¨¢ estos negocios con un desarrollo m¨¢s intenso de su proceso de digitalizaci¨®n.
Este proceso se ha producido con el apoyo de un nuevo Consejo de Administraci¨®n y con un modelo de governance ajustado a las necesidades del grupo, con la figura de un presidente no ejecutivo, Manuel Polanco, y un consejero delegado, Manuel Mirat, que ha asumido todas las funciones ejecutivas de la organizaci¨®n.
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