El reto de las f¨¢bricas de coches en Espa?a

Hay revuelo en la industria espa?ola de la automoci¨®n. Asustaba la entrada en vigor de la nueva norma europea de homologaci¨®n de emisiones (m¨¢s conocida por sus siglas en ingl¨¦s WLTP), han molestado los desconocidos planes del Gobierno para prohibir la venta de cualquier coche que emita CO2 a partir de 2040 y aterroriza la ca¨ªda de ventas de los coches di¨¦sel, un proceso iniciado hace ya a?os y agudizado este ¨²ltimo trimestre. Y, en esas, la segunda mayor f¨¢brica de coches de Europa se ha de plantear c¨®mo participa en las tres megatendencias que martillean el negocio global del coche: el todocamino urbano (SUV) de media gama, la electrificaci¨®n del parque de veh¨ªculos y el coche aut¨®nomo.

¡°Espa?a es el segundo productor y exportador de Europa, es una industria fort¨ªsima, pero siempre se ha concentrado en volumen (de producci¨®n y de ventas) y eso puede jugar en contra suya porque no se ha diferenciado¡±, afirma Felipe Mu?oz, analista de la consultora brit¨¢nica Jato, quien recuerda c¨®mo perdi¨® posiciones como fabricante Italia justamente por su falta de singularidad. En su opini¨®n, los tres mandamientos que rigen hoy el futuro de la industria corren a distintas velocidades, cada uno con su propio horizonte. El ¨¦xito comercial del SUV hace que ese sea un objetivo acuciante para las marcas que ans¨ªen ya su ¨¦xito. La electrificaci¨®n del parque es una cuesti¨®n de ma?ana, mientras que hablar de veh¨ªculo aut¨®nomo es un tarea de pasado ma?ana.

La consultora LMC Automotive estima que un 32% del actual mercado europeo lo copan los todocaminos urbanos, que en los ¨²ltimos a?os le han comido terreno a los monovol¨²menes que estuvieron de moda la d¨¦cada pasada y al resto de turismos. Seg¨²n sus previsiones, la demanda de este tipo de veh¨ªculos seguir¨¢ creciendo en los pr¨®ximos a?os, para situarse por encima del 40% de la cuota de mercado en 2025. Los fabricantes est¨¢n detr¨¢s de ese aumento. Han incrementado su oferta de modelos en los ¨²ltimos a?os y aprovechan su buena acogida en el mercado y la alta rentabilidad. Tal es as¨ª que Volkswagen comunicaba recientemente su intenci¨®n de tener una gama de 30 modelos de ese tipo en 2025 y crecer tambi¨¦n a lo largo de todo el continente americano.

De las tres megatendencias de la industria, ese es el mejor punto en el que se encuentra Espa?a. Las plantas espa?olas fabrican ya diferentes modelos y se prev¨¦ la incorporaci¨®n de otros al cat¨¢logo made in Spain. ¡°Prevemos que la producci¨®n total de autom¨®viles en Espa?a pasar¨¢ de 2,3 millones en 2018 a m¨¢s de 2,6 millones en 2020, momento en el que los SUV podr¨ªan alcanzar el 50% del total (este a?o representar¨¢n 40%)¡±, afirma Justin Cox, director de producci¨®n global de la consultora LMC Automotive, quien destaca la fabricaci¨®n en Espa?a del Ford Kuga y del Renault Captur (el ¨²nico SUV que se hace en Espa?a que se encuentra entre los cinco m¨¢s vendidos en Europa), y los nuevos Seat Arona, Opel Crossland X y el pr¨®ximo VW T-Cross.

Un nicho que se resiste

La buena posici¨®n en la que se encuentra la producci¨®n de todocaminos no tiene continuidad en el veh¨ªculo el¨¦ctrico, un nicho de mercado que se resiste en toda Europa. Falta oferta de modelos en los concesionarios y los existentes son excesivamente caros para la autonom¨ªa que ofrecen. Su producci¨®n en Espa?a est¨¢ lejos de situarse en la avanzadilla. Aunque los n¨²meros son todav¨ªa escasos (en el acumulado de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Francia no se alcanza el 0,7%), hay previsi¨®n de que en los pr¨®ximos tres a?os se produzca un crecimiento significativo en Europa, con crecimientos de dos d¨ªgitos (saliendo de muy abajo) gracias a la aparici¨®n de nuevos veh¨ªculos. Queda muy lejos 2040, para cuando Bloomberg pronostica que el veh¨ªculo totalmente el¨¦ctrico copar¨¢ el 30% del mercado. Espa?a, no obstante, quedar¨¢ ajena a esa tendencia, al menos en los centros de producci¨®n, donde la fabricaci¨®n de coches el¨¦ctricos es residual. Hoy en d¨ªa solo tres veh¨ªculos salen de plantas espa?olas con versiones totalmente el¨¦ctricas: el Citro?n Berlingo, el Peugeot Rifter (ambos de Grupo PSA) y la furgoneta de Nissan eNV-200, que se produce en exclusiva para todo el mundo y se prev¨¦ que el pr¨®ximo a?o crezca un 50%. Opel (tambi¨¦n de PSA) encargar¨¢ a la planta espa?ola de Figueruelas (Zaragoza) una versi¨®n enchufable del Corsa. Pero apenas un 1% del total de la producci¨®n es totalmente limpia de emisiones.

Mar¨ªa Luisa Soria, directora de relaciones institucionales e innovaci¨®n de Sernauto, la patronal de los fabricantes de componentes para la automoci¨®n, se?ala que los pa¨ªses tienen que afrontar ¡°un reto inmenso¡± porque tienen que competir en desigualdad de condiciones con Asia, ¡°donde se fabrican la mayor¨ªa de las bater¨ªas de los coches el¨¦ctricos¡±. En todo el Viejo Continente no existe una planta de este tipo y en Espa?a solo se han logrado desarrollar los componentes accesorios para montar los sistemas de bater¨ªas que se acaban montando en los veh¨ªculos. ¡°Desde sistemas electr¨®nicos de gesti¨®n, electr¨®nica de potencia para los sistemas de recarga o cajas de bater¨ªa estructurales¡±, enumera Soria. Xavier Ferrer, socio responsable de automoci¨®n y transporte de EY, avisa que dado el ¡°elevado esfuerzo inversor necesario¡± para esa reconversi¨®n, ser¨¢ necesario un trabajo conjunto de las empresas del sector y las administraciones para conseguir que Espa?a sea ¡°un pa¨ªs atractivo para la fabricaci¨®n de modelos el¨¦ctricos¡±.

La peor situaci¨®n para la industria del motor espa?ola es, con diferencia, la del veh¨ªculo aut¨®nomo. Un estudio sobre los pa¨ªses m¨¢s preparados ante ese reto elaborado este a?o por KPMG situaba a Espa?a en la posici¨®n 15 (es el octavo fabricante mundial) de los 20 pa¨ªses analizados. Solo estaban por detr¨¢s China, Brasil, Rusia, M¨¦xico e India en un ranking que analiza pol¨ªticas regulatorias, infraestructura existente, aceptaci¨®n del consumidor y tecnolog¨ªa e innovaci¨®n. En ese ¨²ltimo apartado, que hace referencia al desarrollo por parte de empresas y consorcios se perd¨ªa una posici¨®n y la puntuaci¨®n era una tercera parte que la del l¨ªder, Estados Unidos. ¡°La investigaci¨®n no hall¨® compa?¨ªas tecnol¨®gicas radicadas en el pa¨ªs que trabajen en veh¨ªculo aut¨®nomo y muy pocas patentes relevantes¡±, dice el estudio.

¡°Somos muy buenos en el desarrollo de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (denominados ADAS, por sus siglas en ingl¨¦s) que ya est¨¢n implantados en muchos veh¨ªculos¡±, dice Soria. Ferrer reclama un avance en t¨¦rminos legislativos. ¡°Una vez se despeje este interrogante, dado que la autonom¨ªa la da una soluci¨®n tecnol¨®gica, ser¨ªa posible implantarla en cualquier tipo de modelo de veh¨ªculo, por lo que cabe esperar que, si el mercado acompa?a, esta se concluya tambi¨¦n en modelos fabricados en Espa?a¡±.