El Corte Ingl¨¦s lanza un gran plan de desinversi¨®n con la venta de inmuebles
Pone a la vetna 95 inmuebles, entre centros comerciales, oficinas y suelo, para recaudar dinero para reducir su deuda de 3.652 millones
El Corte Ingl¨¦s ha lanzado el mayor proceso de desinversi¨®n patrimonial de su larga historia. El grupo presidido por Jes¨²s Nu?o de la Rosa sacar¨¢ al mercado hoy un total de 95 activos inmobiliarios no estrat¨¦gicos en una operaci¨®n para la que ha contratado a PwC, seg¨²n adelant¨® ayer el diario econ¨®mico Cinco D¨ªas. El objetivo es vender este mismo a?o una parte de esa cartera inmobiliaria, que podr¨¢ ser adquirida por paquetes o de forma individual.
La intenci¨®n del grupo de grandes almacenes es destinar el dinero que consiga con la venta de estos activos a reducir su deuda financiera, que asciende a 3.652 millones de euros al cierre del primer semestre de 2018, cerrado el pasado 28 de febrero.
Una d¨¦cima parte
La mayor parte de los inmuebles, con 1,2 millones de metros cuadrados, est¨¢n situados en grandes capitales como Madrid, Barcelona, M¨¢laga y Sevilla, donde el grupo de centros comerciales dispone de m¨¢s presencia. La mayor parte de la superficie que El Corte Ingl¨¦s saca a la venta corresponde a centros y locales comerciales. De los 95 activos, 14 corresponden a centros comerciales y oficinas, 16 parcelas y el resto son tiendas peque?as, aparcamientos, almacenes y otros inmuebles.
En total, el grupo pone a la venta activos que representa una d¨¦cima parte de su superficie que asciende a 10 millones de metros cuadrados, seg¨²n reconoci¨® el grupo en el folleto de emisi¨®n.
Respecto a los 14 centros comerciales que pone a la venta, el grupo se mantendr¨¢ como inquilino. De esta forma, en estos casos la operaci¨®n ser¨¢ sale & leaseback, como se conoce en el mercado a las transacciones en las que se adquiere un activo inmobiliario con inquilino.
La cadena de grandes almacenes espera empezar a contactar en los pr¨®ximos d¨ªas con los inversores para comenzar a recibir las primeras ofertas a finales de abril.
El plan de El Corte Ingl¨¦s de poner en el mercado 95 activos inmobiliarios es el primer paso despu¨¦s de que el grupo anunciara el a?o pasado que estudiaba la situaci¨®n de 130 activos inmobiliarios para su venta. De esta forma, no se descarta que en un futuro saque a la venta el resto de activos que ten¨ªa en estudio con los que esperaba recaudar entre 1.500 y 2.000 millones.
No obstante, se espera que los inmuebles que saca hoy a la venta sean los de m¨¢s valor, por lo que con este primer plan de desinversi¨®n podr¨ªa acercarse a las cifras inicialmente planteadas.
Cuando El Corte Ingl¨¦s registr¨® el folleto de emisi¨®n de bonos el pasado mes de septiembre, confesaba que, seg¨²n una tasaci¨®n de Tinsa, su cartera inmobiliaria compuesta por m¨¢s de 10 millones de metros cuadrados ten¨ªa un valor de m¨¢s de 17.000 millones de euros. Pero durante el a?o pasado, el grupo acometi¨® varias desinversiones para reducir su deuda. En los ¨²ltimos dos a?os, El Corte Ingl¨¦s ha obtenido m¨¢s de 500 millones de euros por la venta de activos no estrat¨¦gicos.
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