Nestl¨¦ inicia la venta de su divisi¨®n dermatol¨®gica por 9.000 millones

La multinacional suiza de la alimentaci¨®n Nestl¨¦ ha anunciado este jueves que ha iniciado negociaciones en exclusiva con un consorcio formado por la firma de capital riesgo sueca EQT y el fondo de soberano de Abu Dabi ADIA para venderles su negocio de cuidado de la piel (Nestl¨¦ Skin Health, inicialmente llamado Galderma) por algo m¨¢s de 9.000 millones de euros. Se trata de un nuevo movimiento de la multinacional para deshacerse de sus negocios menos rentables y centrarse en los m¨¢s relacionados con la alimentaci¨®n.

Seg¨²n un comunicado hecho p¨²blico por la empresa, el trato, cuyas negociaciones en exclusiva se inician ahora, deber¨ªa estar cerrado en la segunda mitad de este a?o, siempre y cuando reciba el visto bueno de las autoridades de competencia y se someta a consulta entre los empleados. El montante de la transacci¨®n ser¨¢ de 10.200 millones de francos suizos (9.024 millones de euros) por un negocio que en 2018 factur¨® casi 2.500 millones de euros y que cuenta con 5.000 empleados en 40 pa¨ªses. Tiene su sede en Lausana (Suiza) y se dedica a producir productos paa el cuidado de la piel para profesionales de la salud, pacientes y consumidores y est¨¢ dividida en tres ramas: prescripci¨®n, est¨¦tica y productos de consumo.

El comprador, que recuperar¨¢ el nombre de Galderma, ser¨¢ un consorcio formado por el fondo EQT VIII, de la firma de capital riesgo EQT Partners, y Luxinva, una filial de ADIA, el fondo estatal del emirato Abu Dabi. La operaci¨®n se enmarca en el proceso iniciado por la compa?¨ªa suiza, que factur¨® 80.000 millones de euros en 2018 (2.000 en Espa?a), de venta de sus negocios menos rentables y m¨¢s ajenos al mundo de la alimentaci¨®n para centrarse en este sector ¡ª"Somos expertos en alimentaci¨®n. As¨ª que concentr¨¦monos en eso", declar¨® a EL PA?S su consejero delegado, Mark Schneider, en una entrevista hace unos meses¡ª y en nichos de mayor rentabilidad.

Desde hace meses, se especulaba con la venta del negocio de dermatolog¨ªa, aunque se apuntaba a que el comprador ser¨ªa la francesa L'Oreal, en la que Nestl¨¦ tiene una participaci¨®n. Uno de los accionistas activistas de la multinacional suiza, Dan Loeb, del fondo buitre Third Point, escribi¨® p¨²blicamente que Nestl¨¦ deb¨ªa deshacerse de esa divisi¨®n porque est¨¢ muy alejado de su negocio principal, el de la alimentaci¨®n.

Nestl¨¦ promete informar del destino de los ingresos de la venta cuando se culmine. Bajo la direcci¨®n de Schneider, la compa?¨ªa se ha embarcado en varias operaciones corporativas, centr¨¢ndose en el caf¨¦, la alimentaci¨®n saludable, la comida para mascotas, el agua o la nutrici¨®n infantil.

Por su parte, los compradores aseguran que mantendr¨¢n la direcci¨®n actual de Nestl¨¦ Skin Health, con el consejero delegado actual, Stuart Raetzman, a la cabeza y que se enfocar¨¢n en el crecimiento, con expansi¨®n internacional y mayor presencia en EE UU de los productos del segmento de consumidores, la innovaci¨®n y la mejora comercial.