Villar Mir vende Fertiberia al fondo Triton

El Grupo Villar Mir ha alcanzado un acuerdo para la venta de su divisi¨®n Fertiberia al fondo internacional Triton, seg¨²n ha explicado el grupo espa?ol en un comunicado. La filial de fertilizantes y de productos qu¨ªmicos industriales cuenta con 1.400 empleados y 14 unidades de producci¨®n, as¨ª como una extensa red comercial. La transacci¨®n est¨¢ sujeta a la aprobaci¨®n del regulador y otras condiciones precedentes.

Aunque los t¨¦rminos y condiciones de la operaci¨®n se mantienen confidenciales, se estima que la de fertilizantes del holding del empresario Juan Miguel Villar Mir podr¨ªa estar valorada en alrededor de 200 millones de euros. Con la venta, el grupo podr¨ªa hacer frente a la deuda de 365 millones que tiene contra¨ªda con el fondo monegasco Tyrus Capital.

Hace seis meses, Villar Mir anunci¨® la puesta en venta de Fertiberia y Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio (Priesa) con el objetivo de reorganizar el patrimonio familiar y adecuar los ingresos a la deuda de cada una de sus divisiones.Asimismo, el pasado mes de abril, el grupo vendi¨® una participaci¨®n del 49% de la empresa norteafricana Fertial al gigante argelino Sonatrach. La firma, controlada desde 2005 por Fertiberia, es la principal productora de amoniaco en Argelia y supon¨ªa alrededor de un tercio de la facturaci¨®n de la divisi¨®n qu¨ªmica de Villar Mir, con unos ingresos de 272 millones en 2017.

Fertiberia produce y comercializa una amplia gama de fertilizantes y productos qu¨ªmicos industriales. La empresa factur¨® 551 millones de euros y perdi¨® 17,4 millones de euros durante el a?o pasado. Triton, un fondo de inversi¨®n creado en 1997, est¨¢ enfocado a la inversi¨®n en compa?¨ªas de los sectores industriales de servicios, de consumo y sanitario. Actualmente, tiene 38 compa?¨ªas en cartera, que tienen unas ventas anuales de en torno a 14.700 millones de euros y que emplean a 72.500 personas.

La operaci¨®n se enmarca en la pol¨ªtica de desinversiones que el grupo creado por el exministro del Gobierno de Arias Navarro Juan Miguel Villar Mir ha lanzado para reducir su deuda, incluida la que mantiene con OHL. Hasta este verano esta constructora era el mascar¨®n de proa del entramado empresarial de Villar Mir. Pero el verano pasado el grupo, tenedor de las acciones familiares en OHL, coloc¨® de forma acelerada 34 millones de acciones de OHL representativas del 12% del capital. El industrial pisaba una l¨ªnea que nunca quiso cruzar: perder el control del 50% del capital (ahora tiene el 38%).

Otras ventas

El pasado junio, el Grupo Villar Mir vendi¨® FerroAtl¨¢ntica al fondo TPG Sixth Street Partners por 170 millones de euros, seg¨²n inform¨® Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el grupo en el que se incluye este negocio. La operaci¨®n supuso el traspaso de 10 plantas hidroel¨¦ctricas con una potencia de generaci¨®n de 167 megavatios (MW) y de la f¨¢brica de ferroaleaciones Cee-Dumbr¨ªa, activos todo ellos ubicados en Galicia.

El grupo atraviesa problemas por su deuda y de reputaci¨®n, tras verse salpicado en varios de los asuntos de corrupci¨®n de los ¨²ltimos tiempos (papeles de B¨¢rcenas, P¨²nica, Lezo, Son Espases). Aunque desde la empresa siempre se ha negado cualquier participaci¨®n.

El Grupo Villar Mir, que cuenta con participaciones en m¨¢s de 70 empresas, factur¨® algo m¨¢s de 6.000 millones de euros durante 2017, seg¨²n las ¨²ltimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Ese a?o registr¨® unas p¨¦rdidas de casi 44 millones de euros.

A finales de 2018, Grupo Villar Mir logr¨® cerrar el proceso de refinanciaci¨®n de su deuda con un consorcio liderado por Tyrus Capital, lo que ha permitido al holding empresarial contar con fondos por importe de 323 millones de euros (365 millones de d¨®lares). De esta forma, la matriz de Grupo Villar Mir, primer accionista de OHL a trav¨¦s de Inmobiliaria Espacio, redujo su deuda financiera desde el a?o 2016 hasta la fecha en m¨¢s de del 50%, pasando de 1.175 millones de euros a 538 millones.