La vuelta al ¡®cole¡¯ encarniza la guerra de las operadoras de telefon¨ªa

La competencia en el sector de telecomunicaciones es, con diferencia, la m¨¢s potente del sector servicios. Ni banca ni seguros y mucho menos las compa?¨ªas energ¨¦ticas tienen una rivalidad tan feroz, que se traduce en que decenas de miles de clientes se cambien de compa?¨ªa de Internet y m¨®vil mes tras mes para lograr un ahorro en su factura. La vuelta al cole, como se conoce en telecomunicaciones a este momento crucial de la temporada comercial que va desde mediados de agosto hasta comienzos de septiembre, aviva esa competencia con promociones que traen descuentos de hasta el 50% y regalo de paquetes de series o f¨²tbol si se contratan las tarifas m¨¢s caras.

En el inicio del curso, la radiograf¨ªa del sector ha cambiado notablemente respecto al pasado a?o. Hay dos datos fundamentales para conocer el comportamiento de los operadores: la portabilidad, es decir, los clientes que se quitan entre s¨ª las compa?¨ªas; y la evoluci¨®n neta de l¨ªneas que ganan o pierden en los diferentes segmentos (m¨®vil, Internet, convergentes y televisi¨®n).

El primer dato arroja una conclusi¨®n reveladora: Orange recoge el testigo de Vodafone como el operador que m¨¢s l¨ªneas de m¨®vil pierde a manos de sus competidores. De enero a julio, la filial de la compa?¨ªa francesa cedi¨® 222.000 clientes de m¨®vil por la portabilidad, mientras que Vodafone redujo a 183.000 la p¨¦rdida de clientes, tras mantenerse firme en su decisi¨®n de renunciar a la emisi¨®n del f¨²tbol por su alto coste, y centrarse en dar datos ilimitados y cine y series en sus paquetes.

Esa estrategia, y el buen hacer comercial de su marca de bajo coste Lowi, ha hecho que en el mes de julio, y por primera vez desde hace a?os, el operador brit¨¢nico tuviera un saldo neto positivo y gan¨® 4.000 l¨ªneas m¨®viles mientras que Orange ced¨ªa 40.000. A la marca francesa le va mejor en portabilidades fijas (Internet), donde apenas pierde 1.300 l¨ªneas frente a las 46.300 que cede Vodafone de enero a julio.

Telef¨®nica sigue en negativo (-137.500 l¨ªneas de m¨®viles en los siete primeros meses) pero ha detenido en seco la sangr¨ªa, centr¨¢ndose en su oferta premium (todos los servicios, m¨¢s el cine y el f¨²tbol) y dejando en manos de O2 la oferta de bajo coste. No obstante, Telef¨®nica cede 217.000 n¨²meros fijos (casi todos asociados a l¨ªneas de Internet), lo que da a entender que no va tambi¨¦n en su oferta convergente.

El campe¨®n del robo de clientes m¨®viles sigue siendo M¨¢sM¨®vil que, con todas sus marcas (M¨¢sM¨®vil, Yoigo, Pepephone, Llamaya, Hits Mobile y Lebara), arrebat¨® 248.700 l¨ªneas m¨®viles al resto de operadores, aunque su ritmo de crecimiento se ha reducido notablemente. Tambi¨¦n sigue imparable en m¨®vil la rumana Digi, que gan¨® casi 130.000 clientes hasta julio, seg¨²n datos provisionales a la espera de la certificaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC).

La batalla del f¨²tbol

Los datos que facilitan las propias empresas ofrecen un panorama m¨¢s completo puesto que no solo reflejan los clientes ganados de otros competidores, sino el crecimiento de nuevos abonados. Con todo, son menos objetivas que las de portabilidad, ya que dependen de la propia contabilidad de las empresas mientras que las l¨ªneas portadas son controladas por la CNMC.

La guerra del f¨²tbol que se inici¨® en el verano de 2018 se refleja muy bien en las cuentas de los operadores. Telef¨®nica y Orange, que apostaron por el f¨²tbol para su parrilla, ganaron 171.000 y 25.000 clientes de televisi¨®n de pago, respectivamente en los ¨²ltimos doces meses (de junio de 2018 a junio de 2019); Vodafone, que renunci¨® a dar el deporte rey, cedi¨® 41.000 clientes de televisi¨®n en ese periodo.

Para los paquetes convergentes -los que integran Internet, m¨®vil y fijo- Movistar gan¨® 181.000 clientes en los ¨²ltimos doce meses, mientras que sus rivales Orange y Vodafone cedieron 71.000 y 48.000, respectivamente. M¨¢sM¨®vil, que reporta l¨ªneas de banda ancha en lugar de paquetes, gan¨® casi 500.000 clientes en este segmento.

La comparaci¨®n con los datos de portabilidad no resulta muy fiable en el caso de las l¨ªneas m¨®viles que reportan las operadoras, puesto que estas incluyen en sus estad¨ªsticas segundas y terceras l¨ªneas que se contratan en sus paquetes junto a la l¨ªnea principal, y que no siempre est¨¢n activas, lo que hincha las cifras. Teniendo en cuenta esta salvedad, de junio a junio, Movistar gana 795.000 l¨ªneas m¨®viles; Orange, 342.000 y M¨¢sM¨®vil, 1,3 millones. Vodadone es el ¨²nico en negativo, al perder 654.000.