Norwegian propone retrasar el pago de dos emisiones de bonos por 345 millones

Norwegian ha propuesto a sus acreedores retrasar dos a?os el vencimiento de dos emisiones de bonos por un importe conjunto de 345 millones de euros, debido a sus dificultades financieras. La aerol¨ªnea de bajo coste ofrece a los tenedores de estas dos emisiones un paquete de garant¨ªas avalado por la cartera de slots (derechos de despegue y aterrizaje) en el aeropuerto londinense de Gatwick.

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Seg¨²n la compa?¨ªa, una tasaci¨®n independiente ubica el valor de dicha cartera de slots por encima del actual valor nominal de ambas emisiones de bonos. Ante el temor de que tras esta garant¨ªa en realidad se esconda una venta de los derechos, la aerol¨ªnea de bajo coste aclara que los slots ¡°ser¨¢n un simple aval financiero y no afectar¨¢n nuestras operaciones en Gatwick de ning¨²n modo, ya que aqu¨¦llos juegan un papel importante en facilitar la conexi¨®n de pasajeros entre nuestras redes europeas de corto radio e intercontinental de largo radio¡±

Norwegian arrastra desde hace m¨¢s de un a?o una situaci¨®n financiera cr¨ªtica con fuertes p¨¦rdidas (150 millones de euros en 2018), desplome burs¨¢til de sus t¨ªtulos y un elevado endeudamiento. En enero pasado, tuvo que anunciar una ampliaci¨®n de capital de 3.000 millones de coronas noruegas (308 millones de euros) para ¡°aumentar su flexibilidad financiera¡± que no logr¨® sanear su balance. La situaci¨®n se agrav¨® una vez que IAG, matriz de Iberia, descart¨® en febrero una posible opa por la low cost y anunci¨® la venta del 3,9% que pose¨ªa en el capital de la aerol¨ªnea n¨®rdica.

Los bonos de Norwegian vencen en diciembre de 2019 y agosto de 2020, y si los acreedores aceptan la propuesta de la aerol¨ªnea, estos plazos se retrasar¨ªan a noviembre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente.

Crisis del Boeing 737 MAX

La aerol¨ªnea, con sede en Oslo, es una de las m¨¢s afectadas por la crisis del Boeing 737 MAX, que ha obligado a la compa?¨ªa a dejar sus 18 aviones de este modelo en tierra. A esta circunstancia se unen los altos precios del combustible, la sobrecapacidad a¨¦rea y las bajas tarifas lo que han motivado un plan de ajuste con cierre de bases y cancelaci¨®n de rutas

La viabilidad de Norwegian vuelve a estar en cuesti¨®n tras presentar p¨¦rdidas de 146 millones en el primer semestre de 2019. Y no faltan otra vez rumores de opa, aunque tanto IAG como Lufthansa, sus potenciales compradores, han negado estar interesados en la operaci¨®n.