El BBVA pierde 15 millones hasta septiembre por los cargos contables, pero obtiene 1.141 millones en el tercer trimestre

El BBVA registr¨® unas p¨¦rdidas de 15 millones de euros hasta septiembre pasado debido al deterioro del fondo comercio de su filial en Estados Unidos, que supuso un impacto de 2.084 millones de euros, y a las dotaciones por la covid-19. Sin estos dos cargos, la entidad habr¨ªa ganado 2.069 millones, cifra un 43,6% menor que la de septiembre de 2019. El mercado recibi¨® con alzas en la cotizaci¨®n los resultados trimestrales.

En un comunicado remitido este viernes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el segundo banco espa?ol por activos destaca que gan¨® 1.141 millones solo en el tercer trimestre de 2020, un 79,5% m¨¢s que en el segundo trimestre, gracias a los ingresos y la contenci¨®n de los costes, que descienden un 8,4%. Los ingresos por comisiones caen un 8% ¡°por efecto de la menor actividad por la pandemia¡±, seg¨²n el banco presidido por Carlos Torres, mientras que el resultado de las operaciones financieras sube un 65%.

Los saneamientos destacan en la cuenta: el deterioro de los activos financieros alcanz¨® los 5.074 millones, un 98% m¨¢s que en septiembre de 2019 ¡°por los impactos negativos de la covid-19¡±, dice la entidad. De esta cantidad, en el tercer trimestre destin¨® 1.040 millones, el resto lo hab¨ªa provisionado en el primer semestre. Con estas partidas, la entidad logra un margen neto positivo, que alcanza los 9.626 millones de euros, un 4,1% m¨¢s, pese a la depreciaci¨®n del peso mexicano y la lira turca, que tambi¨¦n castigan los resultados.

No al ERE pese a ser l¨ªderes en digitalizaci¨®n

Entre los diferentes pa¨ªses donde est¨¢ instalado, M¨¦xico pasa a ser m¨¢s relevante como el motor del grupo tras ganar 1.204 millones, el 45% del total, pese a que en los nueve primeros meses ha obtenido un 38,7% menos; Turqu¨ªa se convierte en el segundo pa¨ªs m¨¢s importante, con el 19% del beneficio, 503 millones, un 32,4% m¨¢s que en septiembre de 2019; Espa?a pasa al tercer puesto y aporta el 16%, con 440 millones (-59% en los nueve primeros meses); Am¨¦rica del Sur el 12%, con 326 millones, tras presentar un 42,7% de ca¨ªda; Estados Unidos se hunde hasta los 115 millones, el 4% del resultado, porque gana un 76% menos; el resto de Eurasia tambi¨¦n supone el 4%, con 96 millones. El banco presenta m¨¢s dependencia de econom¨ªas emergentes que de pa¨ªses desarrollados.

Durante la presentaci¨®n de resultados, el consejero delegado de BBVA, Onur Gen?, ha descartado que la entidad vaya a realizar un recorte de personal extraordinario a trav¨¦s de un ERE. El n¨²mero dos del banco ha sostenido: ¡°A fecha de hoy, no tenemos previsto realizar ning¨²n recorte de personal extraordinario¡±. Afirm¨® que la tendencia de reducci¨®n de la plantilla ser¨¢ la misma que en a?os anteriores, aunque tras las preguntas de los medios, admiti¨® que ¡°se podr¨ªa acelerar un poco¡±.

Gen? ha mantenido un dif¨ªcil equilibrio entre el liderazgo digital del BBVA en Espa?a y otros pa¨ªses, con el mantenimiento de todas las sucursales y la plantilla, que responden a un planteamiento anterior al uso de los canales online. En un contexto en el que otros bancos han reconocido que van a recortar plantillas, Gen? ha recordado: ¡°En los ¨²ltimos cuatro a?os hemos seguido realizando una gesti¨®n din¨¢mica de plantilla sin hacer ERE y esa ser¨¢ la estrategia que seguiremos. Es fundamental el asesoramiento de los clientes y vamos a formar a la plantilla para que se centre en esta labor".

¡°Nuestro objetivo fundamental es el crecimiento org¨¢nico, aprovechar nuestras ventajas digitales para crecer de forma org¨¢nica. El n¨²mero de clientes en Espa?a ha crecido en 350.000 durante la pandemia, es una cifra muy buena incluso en un a?o normal. Tenemos pruebas de que podemos crecer con fuerza de manera org¨¢nica en Espa?a¡±, resalt¨® para reforzar su argumento.

Sin dividendos no hay cr¨¦dito

El consejero delegado de BBVA asegur¨® ante los analistas que hab¨ªa ¡°recibido indicios¡± por parte del Banco Central Europeo (BCE) de que probablemente se retirar¨¢ el veto al dividendo para que los bancos puedan volver a remunerar a los accionistas en 2021, como es intenci¨®n de BBVA.

Posteriormente, en la conferencia con los medios de comunicaci¨®n, preguntado por esta cuesti¨®n, record¨® que el veto del BCE ¡°es temporal y sujeto a la incertidumbre sobre la situaci¨®n de la pandemia. Ahora todav¨ªa hay incertidumbre, pero veremos dentro de dos meses¡±. A continuaci¨®n afirm¨® que no repartir dividendos ¡°eleva el coste de capital de los bancos" y eso supone que les cuesta m¨¢s prestar dinero. Por eso, explic¨®, si la situaci¨®n sigue igual, ¡°se prestar¨¢ menos porque tenemos que calcular el coste cada vez que damos un cr¨¦dito. Esta situaci¨®n baja nuestra rentabilidad¡±, insisti¨®.

Con esta postura, tanto el BBVA como el Santander, niegan el argumento expuesto por el gobernador del Banco de Espa?a hace d¨ªas. Pablo Hern¨¢ndez de Cos afirm¨® que seg¨²n los estudios del BCE, el coste del capital de los bancos subi¨® al inicio de la pandemia, pero luego baj¨® y ya se ha situado en los niveles pre-covid o incluso por debajo.

Preguntado por las ¨²ltimas decisiones judiciales que pasan por revisar todo el informe de investigaci¨®n del caso BBVA-Villarejo ante las dudas de que se haya buscado de forma objetiva, Gen? respondi¨®: ¡°Acogemos con gran satisfacci¨®n la reciente resoluci¨®n judicial porque permite seguir adelante con la investigaci¨®n por parte de los tribunales superiores¡±, sin hacer m¨¢s valoraciones. No hizo comentarios sobre la situaci¨®n de Joaqu¨ªn Gortari, exjefe del gabinete del expresidente Francisco Gonz¨¢lez y actual responsable de la auditor¨ªa interna, cuya imputaci¨®n ha sido admitida por el juez de la Audiencia Nacional.

El consejero delegado alab¨® las medidas del Gobierno sobre los ERTE y los cr¨¦ditos con aval del ICO. ¡°Son adecuadas porque hay que proteger a familias y empresas que est¨¢n con problemas sin ser los responsables¡±, dijo. Tambi¨¦n se mostr¨® optimista sobre la situaci¨®n econ¨®mica: ¡°La sociedad ha aprendido a vivir con la pandemia. El gasto ha crecido pese a que ahora hay m¨¢s contagios que en marzo¡±. Dijo que el 75% de las moratorias han vencido y que la mayor¨ªa, incluso en M¨¦xico, "est¨¢n al corriente de pago. Por esto anticip¨® una mejora de la situaci¨®n en 2021.

En cuanto a los detalles de la digitalizaci¨®n del negocio, el BBVA afirma que la pandemia ¡°est¨¢ siendo un acelerador¡± de este canal. ¡°Solo entre enero y septiembre el banco ha sumado cuatro millones de clientes m¨®viles, un 14% m¨¢s, hasta llegar a los 32,8 millones, lo que supone el 57% del total¡±. Los clientes digitales, que utilizan cualquier canal para conectarse al banco, crecieron el 12% y ya son 35,6 millones, el 62% del total, seg¨²n afirma el BBVA. El banco destaca que su aplicaci¨®n es l¨ªder en el mercado, con el 22,2% de cuota, aunque est¨¢ seguido de cerca por otro banco ¨Cno dice qui¨¦n es¨C que tiene el 21,4%.

La ratio de capital de m¨¢xima calidad CET1 ¡°fully loaded¡±, se situ¨® en el 11,52%, 30 puntos b¨¢sicos m¨¢s que en el trimestre anterior, ayudada por la mayor contribuci¨®n de los resultados trimestrales, afirma el banco, pero sin alcanzar el 12% que es un nivel donde se encuentran otros grandes bancos europeos. La rentabilidad sobre los activos, ROE, cae desde el 10,1% de septiembre de 2019 al 6,1%.

En Espa?a gana un 59% menos

En Espa?a el BBVA recort¨® el beneficio un 59% ¡°debido principalmente al incremento del deterioro de activos financieros, ya que el margen neto creci¨® un 16,6%¡± indica la entidad. Los pr¨¦stamos no crecen pese al impulso de los cr¨¦ditos con garant¨ªa del ICO, como dice la entidad. Los dep¨®sitos suben un 7,3%, el mismo porcentaje que caen los saldos de los fondos de inversi¨®n y de pensiones. Las provisiones supusieron un cargo de 430 millones ¡°parcialmente debido a dotaciones para hacer frente a potenciales reclamaciones¡±. El coste del riesgo, es decir, la probabilidad de impago de los cr¨¦ditos, se ha multiplicado por 10 entre septiembre de 2019 y el mismo periodo de 2020. La tasa de mora de Espa?a, el 4,3%, duplica a la de M¨¦xico, el 2,3%.

El recorte de los costes del grupo se refleja en la mejora del ratio de eficiencia, que indica lo que el banco gasta por cada cien euros que ingresa. En septiembre pasado era del 45,6% frente al 48,8% de hace un a?o. En ratio de morosidad se mantiene en el 3,8%, aunque en Espa?a est¨¢ en el 4,3%. La cobertura de los dudosos ha mejorado desde el 75% de septiembre de 2019 al 85%.

El grupo BBVA ha reducido la plantilla en un 1,8% entre el tercer trimestre de 2019 y el de este a?o (cuenta con 124.110 trabajadores) y ha cerrado el 3% de las oficinas, y dispone de 7.565 sucursales. El BBVA es el ¨²nico banco de los cinco grandes que no ha anunciado un proceso de ERE o reducci¨®n de plantilla. Entre los recortes de personal de la fusi¨®n de CaixaBank con Bankia, los previstos por el Santander y por el Sabadell, la gran banca podr¨ªa prescindir de unos 15.000 trabajadores.