PRISA obtiene la adhesi¨®n del 100% de los acreedores a su acuerdo de refinanciaci¨®n
El pacto establece el marco para una futura separaci¨®n efectiva de los negocios de educaci¨®n y medios
PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha comunicado este jueves a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha obtenido la adhesi¨®n del 100% de las entidades financieras acreedoras al contrato suscrito el 19 de octubre de 2020, que regula las condiciones esenciales para la reestructuraci¨®n de la deuda financiera sindicada del grupo.
La consecuencia de esta unanimidad es que el acuerdo de refinanciaci¨®n no requerir¨¢ ser tramitado por medio del procedimiento legal ingl¨¦s denominado scheme of Arrangement para que surta plenos efectos, lo que simplificar¨¢ la ejecuci¨®n.
El acuerdo de refinanciaci¨®n de la deuda supone extender su vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un coste total medio del 7% durante la vida del contrato. Contempla la amortizaci¨®n de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recortar¨¢ m¨¢s de un 30%) y establece el marco para una futura separaci¨®n efectiva de los negocios de Educaci¨®n y Media.
¡°La Sociedad espera que las entidades acreedoras de la deuda de rango preferente de fecha 29 de junio de 2018 firmen la documentaci¨®n equivalente pr¨®ximamente lo que ser¨¢ comunicado al mercado en el momento oportuno¡±, explica PRISA en el hecho relevante enviado a la CNMV.
Con esta refinanciaci¨®n, la compa?¨ªa contar¨¢ con alrededor de 275 millones para reforzar su liquidez y facilitar el desarrollo de los planes estrat¨¦gicos de sus negocios. Las acciones de PRISA han reaccionado al anuncio con alzas: a una hora del cierre se apreciaban un 10%.
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