PRISA convoca junta extraordinaria el 18 de diciembre para aprobar la venta de Santillana Espa?a
La operaci¨®n permitir¨¢ amortizar 400 millones de deuda y fijar el marco para una futura separaci¨®n de los negocios de educaci¨®n y medios
PRISA, (grupo editor de EL PA?S) ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar la venta del negocio espa?ol de Santillana al grupo finland¨¦s Sanoma, que se celebrar¨¢, de manera telem¨¢tica, el pr¨®ximo 18 de diciembre.
El precio por la venta de Santillana Espa?a ha quedado establecido sobre un valor empresa de 465 millones de euros, lo que supone un m¨²ltiplo de 9,6 veces sobre el ebitda medio (resultado bruto de explotaci¨®n) del ciclo educativo del periodo 2017/2019, por encima de los m¨²ltiplos de las principales transacciones comparables en el sector. El precio ser¨¢ satisfecho ¨ªntegramente en efectivo en la fecha de cierre de la operaci¨®n, una vez descontada la deuda neta a 30 de junio de 2020 del negocio objeto de la transacci¨®n, estimada en 51 millones de euros. La venta generar¨¢ una plusval¨ªa estimada en 385 millones de euros.
El cierre de la operaci¨®n est¨¢ condicionado a la aprobaci¨®n de la Junta Extraordinaria que acaba de ser convocada, a la preceptiva autorizaci¨®n de las autoridades de competencia espa?olas, as¨ª como a la formalizaci¨®n del acuerdo de refinanciaci¨®n recientemente alcanzado por PRISA y que cuenta con el 100% del apoyo de la banca acreedora. Este pacto supone extender el vencimiento de la deuda hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un coste total medio del 7% durante la vida del contrato.
Contempla la amortizaci¨®n de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recorta m¨¢s de un 30%) y establece el marco para una futura separaci¨®n efectiva de los negocios de Educaci¨®n y Media. Con esta refinanciaci¨®n, la compa?¨ªa contar¨¢ con alrededor de 275 millones para hacer frente a sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes estrat¨¦gicos de sus negocios.
En el orden del d¨ªa de la Junta Extraordinaria tambi¨¦n se incluyen, con objeto de alinear al Grupo con las mejoras pr¨¢cticas de gobierno corporativo, la aprobaci¨®n de la pol¨ªtica de remuneraciones de los consejeros aplicable para los ejercicios 2020 y 2021, la modificaci¨®n de los art¨ªculos 15 y 24 (Formulaci¨®n y verificaci¨®n de las cuentas anuales) de los Estatutos Sociales de PRISA y cambios del Reglamento del Consejo de Administraci¨®n.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
