Cellnex llevar¨¢ a cabo la ampliaci¨®n por 7.000 millones a 36,33 euros
La familia Benetton diluir¨¢ su participaci¨®n al no acudir a la operaci¨®n, que cuenta ya con el respaldo del 27% del capital
Cellnex Telecom realizar¨¢ una ampliaci¨®n de capital por valor de 7.000 millones de euros mediante la emisi¨®n y puesta en circulaci¨®n de aproximadamente 193 millones de acciones ordinarias a un precio de suscripci¨®n de 36,33 euros por cada acci¨®n nueva, frente a los 46,68 euros a los que cerraron el lunes los t¨ªtulos de la compa?¨ªa en Bolsa, seg¨²n ha comunicado la empresa este martes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
La compa?¨ªa destinar¨¢ esta ampliaci¨®n de capital a financiar la reciente adquisici¨®n de Hivory (Francia), el acuerdo con DT (Pa¨ªses Bajos) y la compra de Polkomtel Infrastruktura (Polonia). Con la operaci¨®n, adem¨¢s, la empresa prev¨¦ financiar una cartera de proyectos que podr¨ªa alcanzar los 18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre.
Cada acci¨®n actualmente en circulaci¨®n otorgar¨¢ el derecho a recibir un derecho de suscripci¨®n preferente. A su vez, ser¨¢n necesarios 48 derechos para suscribir 19 acciones nuevas. El periodo de suscripci¨®n preferente se extender¨¢ durante quince d¨ªas naturales a contar desde el 31 de marzo. Las acciones nuevas conferir¨¢n a sus titulares los mismos derechos pol¨ªticos y econ¨®micos que las acciones ordinarias de Cellnex actualmente en circulaci¨®n, desde la fecha en la que la compa?¨ªa declare suscrito y desembolsado el aumento de capital. El grupo ha recibido o prev¨¦ recibir compromisos irrevocables de suscripci¨®n por parte de accionistas, consejeros y miembros de la alta direcci¨®n por el 27% de las acciones nuevas.
El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tob¨ªas Mart¨ªnez, hizo este lunes referencia en la junta general de accionistas al inter¨¦s mostrado en acudir a la ampliaci¨®n de varios fondos soberanos como el de Singapur (GIC) y de Goldman Sachs, que ya est¨¢n en el capital de la firma. Sin embargo, a la operaci¨®n no acudir¨¢ Edizione, sociedad de la familia Benetton y principal accionista del grupo, por lo que diluir¨¢ su peso desde el 13% actual hasta menos del 10%. Criteria Caixa, el holding empresarial que gestiona el patrimonio de la fundaci¨®n bancaria La Caixa, no se ha pronunciado sobre si acudir¨¢ o no.
Desde su salida a Bolsa en 2015, Cellnex ha invertido 37.000 millones de euros en crecimiento. En el ¨²ltimo a?o, ha entrado en cinco nuevos pa¨ªses (Austria, Dinamarca, Polonia, Portugal y Suecia) y ha consolidado su proyecto industrial en mercados clave como Francia, Irlanda, Italia, Pa¨ªses Bajos y el Reino Unido, con una inversi¨®n global comprometida de 25.000 millones de euros.
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