Santander mejora la opa para comprar el 20% de la filial de consumo en EE UU que no controla
La entidad ha elevado su oferta p¨²blica de adquisici¨®n hasta los 2.100 millones de euros
La filial estadounidense de Banco Santander ha llegado a un acuerdo definitivo para comprar el 20% que no controla de Santander Consumer USA y ha mejorado su oferta p¨²blica de adquisici¨®n (opa) hasta un importe de 2.490 millones de d¨®lares (unos 2.100 millones de euros). La entidad ha ofrecido comprar los algo m¨¢s de 60 millones de acciones de la rama de financiaci¨®n al consumo que todav¨ªa no posee a un precio de 41,50 d¨®lares por t¨ªtulo en efectivo, por encima de los 39 d¨®lares que ofreci¨® inicialmente.
El precio ofertado representa una prima del 14% respecto del precio de cierre de la acci¨®n ordinaria de Santander Consumer USA el pasado 1 de julio, que era de 36,43 d¨®lares por acci¨®n. Santander Holdings USA (SHUSA), la filial en el pa¨ªs norteamericano de Banco Santander, ya es due?a del 80,25% de Santander Consumer USA, equivalente a 245,6 millones de acciones, y adquirir¨¢ las acciones ordinarias de Santander Consumer USA que a¨²n no pose¨ªa a trav¨¦s de una oferta en efectivo, seguida de un segundo paso consistente en una fusi¨®n en la que una filial al 100% de Santander Holdings USA ser¨¢ absorbida por Santander Consumer USA.
El consejo de administraci¨®n de Santander Consumer USA nombr¨® un comit¨¦ especial integrado por consejeros independientes para negociar y valorar una potencial operaci¨®n con Santander Holdings USA. As¨ª, el consejo de administraci¨®n, siguiendo la recomendaci¨®n un¨¢nime del comit¨¦ especial, ha acordado por unanimidad recomendar la oferta a los accionistas de Santander Consumer USA. El consejo de administraci¨®n de Santander Holdings USA tambi¨¦n ha aprobado la operaci¨®n por unanimidad.
La operaci¨®n est¨¢ sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobaci¨®n de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no al visto bueno de los accionistas de Santander Consumer USA. Se espera que se consume a finales de octubre o durante el cuarto trimestre de 2021, una vez se haya recibido la aprobaci¨®n regulatoria.
La entidad prev¨¦ que la operaci¨®n contribuya de inmediato a los beneficios de Banco Santander y constituya una asignaci¨®n eficiente de capital. El impacto estimado en el CET1 de SHUSA al cierre de la operaci¨®n es de -73 puntos b¨¢sicos y en el CET1 de Banco Santander, de aproximadamente -10 puntos b¨¢sicos. Asimismo, se calcula que la operaci¨®n contribuir¨¢ al crecimiento del beneficio por acci¨®n en aproximadamente un 3% en el a?o 2022.
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