Banco Santander compra el br¨®ker estadounidense Amherst Pierpont por 500 millones
La entidad informa a la CNMV de la adquisici¨®n, a trav¨¦s de una sociedad en EE UU y que se completar¨¢ a principios de 2022
El Banco Santander, a trav¨¦s de la sociedad estadounidense Santander Holdings USA, ha comprado el br¨®ker estadounidense independiente de renta fija Amherst Pierpont Securities por 590 millones de d¨®lares (cerca de 500 millones de euros). Seg¨²n ha informado este jueves el banco a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operaci¨®n se ha realizado mediante la adquisici¨®n de la matriz del br¨®ker, Pierpont Capital Holdings, y est¨¢ previsto que se cierre en el primer trimestre de 2022 tras obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias.
Amherst Pierpont pasar¨¢ a formar parte de Santander Corporate & Investment Banking, la divisi¨®n global de banca mayorista del banco espa?ol, ampliando as¨ª sus capacidades en productos estructurados, distribuci¨®n en renta fija y titulizaciones. Se espera que la operaci¨®n incremente alrededor de un 1 % el beneficio por acci¨®n del grupo y genere un retorno sobre capital invertido cercano al 11 % en el tercer a?o tras la incorporaci¨®n, despu¨¦s de sinergias, con un impacto de negativo de 9 puntos b¨¢sicos en el capital del grupo al cierre de la operaci¨®n.
Amherst Pierpont act¨²a como intermediario independiente de renta fija y productos estructurados en Estados Unidos, adem¨¢s de haber sido designado por la Reserva Federal de Nueva York como primary dealer (operador principal) de bonos del Tesoro de Estados Unidos en 2019. Es una de la tres entidades no bancarias estadounidenses con esa designaci¨®n. El br¨®ker estadounidense cuenta con alrededor de 230 empleados y m¨¢s de 1.300 clientes institucionales y tiene oficinas en Nueva York (donde est¨¢ su sede), Chicago, San Francisco y Hong Kong.
Desde 2016, Amherst Pierpont cuenta con un ROE (rentabilidad sobre el capital) cercano al 15 %, que lleg¨® al 28 % en 2020. La presidenta del Banco Santander, Ana Bot¨ªn, asegura en el comunicado remitido a la CNMV que la compra complementa la oferta del grupo, con cuya estrategia ¡°encaja perfectamente¡±, y le permitir¨¢ ¡°reforzar las relaciones con los clientes corporativos e institucionales¡±. Wachtell, Lipton, Rosen&Katz y WilmerHale han sido los asesores legales de Santander para esta operaci¨®n. Por su parte, Barclays ha sido el asesor financiero de Amherst Pierpont, mientras que Shearman&Sterling ha sido su asesor legal.
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