El Corte Ingl¨¦s reduce su deuda en 1.010 millones con la entrada de Mutua en su capital
El grupo de grandes almacenes se queda con un pasivo de unos 2.500 millones, el nivel m¨¢s bajo en 15 a?os
El Corte Ingl¨¦s y Mutua Madrile?a han anunciado este martes la culminaci¨®n de la operaci¨®n por la que el grupo asegurador entra en el capital de la cadena de grandes almacenes. En concreto, Mutua se hace con un 8%. Tambi¨¦n ha hecho efectiva la compra del 50,01% del negocio de seguros de El Corte Ingl¨¦s. En total, desembolsa 1.105 millones de euros por este acuerdo, de los que casi el total se dedica a reducir deuda: 1.010 millones. De esta forma, el pasivo del grupo se reduce a unos 2.500 millones, seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa, que alcanza su nivel m¨¢s bajo en 15 a?os.
La reducci¨®n de la deuda se divide en dos partes. Por un lado, El Corte Ingl¨¦s amortiza un bono emitido en octubre de 2018 (vence en 2024) del que le quedaban 620 millones. Adem¨¢s, liquida un cr¨¦dito ICO que formaliz¨® durante la pandemia ante las turbulencias financieras que pudiera provocar la covid. Este ten¨ªa un importe de 390 millones, cantidad que amortiza por completo. En total, 1.010 millones de euros que se saca de encima de un plumazo gracias a la entrada de liquidez.
La evoluci¨®n de la deuda fue al alza desde 2008. Antes de esa fecha, era casi inexistente. Sin embargo, en ese ejercicio escal¨® hasta casi los 2.900 millones de euros. De ah¨ª sigui¨® subiendo hasta los 5.800 millones en 2013, el momento de mayor pasivo acumulado por El Corte Ingl¨¦s. Desde entonces fue a la baja, especialmente en 2014 y 2016, cuando se redujo en ambos ejercicios en unos 1.000 millones. En esta ¨²ltima ocasi¨®n se produjo por la entrada del jeque catar¨ª Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. En el caso del a?o 2022 se producir¨¢ una dr¨¢stica reducci¨®n por la entrada en el capital de Mutua y por la venta de la mitad del negocio asegurador del grupo.
Esta operaci¨®n se hab¨ªa anunciado en octubre de 2021 y ya ten¨ªa luz verde de las juntas de accionistas de ambas compa?¨ªas, as¨ª como recientemente el visto bueno de la Direcci¨®n General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde este mi¨¦rcoles, los grandes almacenes vender¨¢n a sus clientes exclusivamente seguros de Mutua, firma que ya ha hecho efectivo el pago: 550 millones por el negocio asegurador y 555 millones por la participaci¨®n del 8% del capital.
Con la entrada de Mutua, as¨ª como por la reducci¨®n de capital previa que hubo, el reparto de la propiedad de El Corte Ingl¨¦s se compone de la siguiente forma: la Fundaci¨®n Ram¨®n Areces es el m¨¢ximo accionista (40,04%), seguida por IASA, la sociedad patrimonial controlada por las hermanas Cristina y Marta ?lvarez (18,4%). Primefin, la sociedad del jeque catar¨ª Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, tendr¨¢ el 11,07%; Corporaci¨®n Ceslar, un 9,64%; Cartera Mancor, un 8,04%, y Grupo Mutua, un 8%. El 4,81% restante queda en manos de accionistas minoritarios y una parte peque?a de autocartera.
Movimiento en el consejo
Otro de los cambios que provoca la culminaci¨®n de la alianza es la entrada del presidente del Grupo Mutua, Ignacio Garralda, en el consejo de administraci¨®n de El Corte Ingl¨¦s. Adem¨¢s, Javier Mira, director general de Mutua y presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas, presidir¨¢ SECI (la divisi¨®n de seguros de El Corte Ingl¨¦s) y CESS (la corredur¨ªa de seguros del grupo). Por su parte, Jaime Aguirre de C¨¢rcer, hasta ahora subdirector general del ¨¢rea aseguradora de Mutua Madrile?a, pasar¨¢ a ser el consejero-director general de estas dos sociedades.
¡°El nuevo consejo de administraci¨®n de SECI estar¨¢ formado por nueve personas. Estar¨¢ presidido por Javier Mira y contar¨¢ con cuatro representantes de Mutua Madrile?a, tres de El Corte Ingl¨¦s y dos independientes. Por parte de Mutua Madrile?a formar¨¢n parte del mismo, adem¨¢s de Javier Mira en calidad de presidente, Jaime Aguirre de C¨¢rcer como consejero-director general, Trist¨¢n Pasqual del Pobil y V¨ªctor Zambrana¡±, explican ambas empresas en un comunicado conjunto. Y a?aden: ¡°Por parte de El Corte Ingl¨¦s formar¨¢n parte del consejo Javier Rodr¨ªguez-Arias, Santiago Bau y Jos¨¦ Mar¨ªa Folache. Gonzalo Ulloa, presidente de honor en G¨®mez-Acebo & Pombo, y Juan Zab¨ªa, socio director del despacho Zab¨ªa Abogados, se incorporan como consejeros independientes¡±.
En el caso de la corredur¨ªa de seguros CESS, el consejo de administraci¨®n estar¨¢ formado por seis representantes, con voto de calidad de su presidente, Javier Mira. Mutua Madrile?a estar¨¢ representada por Jaime Aguirre de C¨¢rcer y Juan Manuel Granados, mientras que El Corte Ingl¨¦s estar¨¢ representado por Javier Rodr¨ªguez-Arias, Jos¨¦ Mar¨ªa Folache y Santiago Bau.
Cierre de las tiendas de La Vaguada y Parquesur
El Corte Inglés también procederá al cierre de dos de sus 26 tiendas en la Comunidad de Madrid el próximo 31 de julio: el que tiene en La Vaguada (Madrid) y el de Parquesur (en Leganés). Según fuentes cercanas a la compañía, esta decisión se le trasladará a los sindicatos en las próximas horas.
La justificación de la firma es que se trata de una reordenación de su propuesta comercial en la que se potencian los centros de mayor tamaño y más emblemáticos. “Los clientes prefieren las tiendas donde tenemos nuestra oferta completa”, explican portavoces de la cadena de grandes almacenes. En los dos cierres se trata de tiendas de menor tamaño, en régimen de alquiler y dentro de centros comerciales, por lo que dicen que eran menos rentables que los centros propios.
La decisión afecta a unos 500 trabajadores de estos establecimientos, aunque portavoces de El Corte Inglés aseguran que se reubicará a todos en tiendas cercanas. El cambio de lugar de trabajo se negociará con los propios empleados para que se pueda buscar el traslado que más le convenga a todas las partes, según estas fuentes.
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