Grifols se desploma en Bolsa un 12,3% tras una posible ampliaci¨®n de capital por unos 2.000 millones

Grifols, multinacional especializada en el sector farmac¨¦utico y hospitalario, se ha desplomado un 12,3% al cierre de la sesi¨®n burs¨¢til de este mi¨¦rcoles ante una posible ampliaci¨®n de capital por unos 2.000 millones de euros con el objetivo de reducir deuda. En concreto, los t¨ªtulos de la compa?¨ªa iniciaron la sesi¨®n de este mi¨¦rcoles liderando las subidas del Ibex 35 con un alza del 1,17% y posteriormente invirtieron la tendencia, hasta retroceder un 12,33% al cierre de sesi¨®n, con un precio de 16,99 euros.

Seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles El Confidencial, la farmac¨¦utica catalana, fundada y controlada por la familia Grifols y asistida por su consejero Tom¨¢s Dag¨¢, negocia con varios fondos una ampliaci¨®n de capital de hasta 2.000 millones de euros, el equivalente a casi el 20% de la compa?¨ªa. El objetivo es reducir la deuda de 6.500 millones que arrastra desde el a?o pasado.

La operaci¨®n se ha activado tras romper con el fondo Hellman & Friedmana. La firma estar¨ªa sondeando a varios bancos de inversi¨®n con la operaci¨®n bastante avanzada. Desde la direcci¨®n de an¨¢lisis de Sabadell han destacado que se trata de una noticia ¡°negativa y no esperada¡±. A su juicio, la ampliaci¨®n permitir¨ªa rebajar el ratio de deuda financiera sobre Ebitda a aproximadamente 3,6 veces, pero con un impacto dilutivo ¡°significativo¡±. ¡°Teniendo en cuenta la incipiente recuperaci¨®n, la ausencia de covenants [condiciones que incorporan los prestamistas para asegurar el pago] en su deuda y de vencimientos relevantes hasta 2025, no esper¨¢bamos una ampliaci¨®n de capital¡±, han indicado desde Sabadell. Fuentes de la compa?¨ªa se?alan que no comentan rumores del mercado.