El Sabadell vende un 80% de su filial de pagos por 280 millones de euros

El Sabadell cierra la venta de su filial de pagos. La entidad catalana ha acordado con la italiana Nexi el traspaso de un 80% de Paycomet por 280 millones de euros, seg¨²n ha comunicado el grupo este lunes. El banco mantendr¨¢ el otro 20% durante al menos tres a?os. Tras ese periodo, cuenta con una opci¨®n de venta por 70 millones, por lo que el importe total de la operaci¨®n se eleva a 350 millones de euros, ampliables en funci¨®n de determinados objetivos que no se han dado a conocer. Se prev¨¦ que la transacci¨®n, sujeta a las aprobaciones necesarias, concluya en el ¨²ltimo trimestre del a?o.

¡°Este acuerdo incorpora econom¨ªa de escala y mayor eficiencia de costes a nuestra propuesta, as¨ª como una mayor calidad en soluciones tecnol¨®gicas y especializaci¨®n, todo ello para seguir mejorando el servicio a nuestros clientes¡±, asegura Carlos Ventura, director general de banca de empresas y red del grupo vallesano.

De todas formas, no se trata de una operaci¨®n de venta al uso. En la pr¨¢ctica, supone un pacto para una alianza prorrogable en el tiempo. De esta forma, la entidad espera mejorar los servicios que ofrece a sus clientes, pero sin desprenderse del negocio en su conjunto, una v¨ªa de negocio relevante para el sector financiero.

¡°Banco Sabadell ha firmado un acuerdo estrat¨¦gico con Nexi, l¨ªder europeo en negocio de pagos. Esta alianza, cuya duraci¨®n es de 10 a?os prorrogables, ratifica el compromiso de Banco Sabadell por continuar mejorando la propuesta de valor y la experiencia de cliente en un producto clave para los segmentos de empresas, negocios y aut¨®nomos, a trav¨¦s de una mayor y m¨¢s innovadora oferta¡±, recoge la nota.

La entidad que dirige C¨¦sar Gonz¨¢lez-Bueno, consejero delegado del Sabadell, espera impulsar la eficiencia de este negocio, con una reducci¨®n de costes y una mejora del servicio a los clientes gracias a la econom¨ªa de escala y una mayor especializaci¨®n tecnol¨®gica. La incorporaci¨®n de uno de los l¨ªderes europeos en el negocio de los pagos persigue ese impulso.

En t¨¦rminos de la cuenta de resultados, la venta tendr¨¢ para el Sabadell un impacto positivo en capital CET1 fully loaded (el de m¨¢xima calidad) de 14 puntos b¨¢sicos. La entidad cerr¨® el ejercicio 2022 con una ratio del 12,66%, muy por encima del 8,65% que le exige el BCE. Adem¨¢s, espera que contribuya de forma positiva en la cuenta desde el primer a?o.

La operaci¨®n se ha cerrado as¨ª tras meses de estudio de los posibles socios, tras lanzar el proceso de venta tras el verano. El Sabadell contrat¨® para ello a Barclays como asesor. ¡°El an¨¢lisis detallado de las capacidades de los distintos socios potenciales ha sido el factor m¨¢s determinante para la toma de decisi¨®n¡±, afirma en su comunicado la entidad catalana. En la pugna final estuvieron la citada Nexi y la francesa Wolrdline (la tercera en la puja, la de Fiserv, qued¨® antes fuera del proceso).

Paolo Bertoluzzo, consejero delegado de Nexi, ha enfatizado la importancia del pacto alcanzado para la estrategia de su compa?¨ªa: ¡°Con este acuerdo entramos con una posici¨®n fuerte en Espa?a, un mercado que siempre hemos considerado muy atractivo para los pagos digitales debido a su gran potencial de crecimiento rentable y sostenible a largo plazo, de forma muy similar a Italia¡±.

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