Air France-KLM, dos fondos y el Estado dan¨¦s se hacen con SAS por 1.100 millones
La operaci¨®n se incluye en el proceso de reestructuraci¨®n de la aerol¨ªnea sueca
El Consejo de Administraci¨®n de SAS ha anunciado que el Grupo Air France-KLM, el fondo Castlelake, la firma de inversiones Lind Invest (fundada por el emprendedor Henrik Lind) y el Estado dan¨¦s, que ya estaba presente en el accionariado con algo m¨¢s del 20%, se han hecho con la aerol¨ªnea sueca con una inversi¨®n de 1.175 millones de d¨®lares (1.116 millones de euros).
Castlelake pasar¨¢ a controlar el 32% del capital de SAS y m¨¢s de la mitad de la deuda convertible, el Estado dan¨¦s aumentar¨¢ su participaci¨®n del 21,8% al 25,8%, Air France-KLM tendr¨¢ el 19,9%, Lind Invest, el 8,6%; y el 13,6% restante ser¨¢ distribuido ¡°probablemente¡± entre algunos acreedores de la aerol¨ªnea.
La operaci¨®n incluye una inversi¨®n de 12.905 millones de coronas suecas (unos 1.110 millones de euros): 5.225 millones de coronas (unos 450 millones de euros) en nuevas acciones no cotizadas y 7.700 millones de coronas (665 millones de euros) en deuda convertible garantizada.
Adem¨¢s, Castlelake, especializada en la financiaci¨®n al sector a¨¦reo desde hace 18 a?os, va a prestar 500 millones de euros para la refinanciaci¨®n de deuda. La operaci¨®n est¨¢ supeditada a la aprobaci¨®n de los acreedores de SAS. Los actuales accionistas no tienen voto en esta cuesti¨®n.
La aerol¨ªnea sueca, que seguir¨¢ operando de forma normal, deber¨¢ salir de Star Alliance y unirse a la alianza fundada por Air France-KLM, SkyTeam. De hecho, SAS y Air France KLM establecer¨¢n un marco de colaboraci¨®n comercial.
Con este movimiento, Air France-KLM busca mejorar su posici¨®n en los pa¨ªses n¨®rdicos en un momento en que adem¨¢s se encuentran en juego tres grandes operaciones aeron¨¢uticas en el sur de Europa: la toma de ITA por Lufthansa, la adquisici¨®n de Air Europa por IAG, y el proceso de privatizaci¨®n de la portuguesa TAP, en el que est¨¢n interesados los grandes conglomerados europeos.
El acuerdo de SAS prev¨¦ una reorganizaci¨®n de la matriz cotizada en Suecia para el pr¨®ximo ejercicio, con su exclusi¨®n burs¨¢til previsiblemente en el segundo trimestre. SAS dejar¨¢ de cotizar en 2024 en las bolsas de Estocolmo, Copenhague y Oslo y sus acciones dejar¨¢n de tener valor.
SAS se acogi¨® en julio de 2022 al cap¨ªtulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, un tr¨¢mite para la declaraci¨®n de bancarrota que le permitir¨ªa reorganizarse para solventar sus problemas econ¨®micos, agudizados por la pandemia de coronavirus y una huelga de pilotos. La aerol¨ªnea cerr¨® tambi¨¦n entonces un acuerdo con el fondo estadounidense Apollo en forma de una financiaci¨®n de 702 millones de euros. Meses antes hab¨ªa presentado un plan para reducir m¨¢s de 700 millones de euros anuales en costes, convertir 1.900 millones de euros en deuda y pagar¨¦s en acciones, adem¨¢s de recaudar al menos 900 millones en nuevo capital propio. El Estado dan¨¦s anunci¨® hace meses que aumentar¨ªa su participaci¨®n en la compa?¨ªa y perdonar¨ªa deuda, mientras que el sueco, que era otro de los principales accionistas, rechaz¨® pronto la posibilidad de invertir m¨¢s dinero.
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