FCC compra a Urbaser su filial de servicios en Reino Unido por 463 millones de euros

Urbaser ha acordado vender su negocio en Reino Unido a FCC Servicios Medio Ambiente, un conglomerado formado por la empresa espa?ola FCC al 75% y por Canadian Pensi¨®n Plan Investment Board (CPP) al 25%. El valor de la transacci¨®n se eleva a 398 millones de libras, unos 463 millones de euros, incluyendo la deuda. Se espera que la operaci¨®n se complete en el segundo trimestre de 2024, dependiendo de las condiciones regulatorias que se establezcan.

La actividad de Urbaser en Reino Unido, donde est¨¢ presente desde 1998, incluye actividades de recogida de basuras, reciclaje, tratamiento y limpieza urbana. En materia de tratamiento de residuos, la empresa en Reino Unido cuenta con centros de reciclaje dom¨¦stico, compostaje y recuperaci¨®n de materiales. Tiene contratos activos para dar servicio a m¨¢s de 12 millones de ciudadanos, con 1.700 empleados, y el a?o pasado gestion¨® 1,5 millones de toneladas de residuos. Adem¨¢s, presta servicios en el mantenimiento de calles y jardines. La tasa de rotaci¨®n de personal en ese pa¨ªs, del 21%, est¨¢ diez puntos por encima de la media del grupo Urbaser en todas las geograf¨ªas donde opera y el 67% est¨¢ sujeta a convenio colectivo.

En cuanto al negocio, las actividades de Urbaser en Reino Unido representan alrededor de un 5% del total de los ingresos del grupo y el a?o pasado obtuvo un beneficio de ocho millones de euros antes de impuestos, seg¨²n su memoria corporativa. Su consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, destac¨® en una nota que con la operaci¨®n avanzan en la ejecuci¨®n de su estrategia ¡°poniendo en valor¡± la cartera internacional de activos. El ejecutivo asegur¨® que continuar¨¢n invirtiendo ¡°en pa¨ªses clave¡±, como Espa?a¡±.

Urbaser, antigua filial de ACS, es una empresa espa?ola, especializada en limpieza viaria, tratamiento de residuos y gesti¨®n del agua, que est¨¢ controlada por Platinum Equity. Este fondo de inversi¨®n estadounidense la compr¨® en junio de 2021 a la China China Tianying, que a su vez se hab¨ªa hecho con el control de la empresa cinco a?os antes tras compr¨¢rsela a ACS por unos 1.400 millones.

Auto opa

Por su parte, FCC a?ade con este movimiento m¨¢s activos a su negocio brit¨¢nico, ya que est¨¢ presente en ese mercado desde 1989 y es uno de los cinco mayores operadores locales de gesti¨®n de residuos. La empresa que preside Esther Alcocer Koplowitz ha contado con Santander Corporate & Investment Bank como asesor financiero y Linklaters ejerce de asesor legal. Steve Longdon, su responsable en Reino Unido, asegur¨® en un comunicado que la operaci¨®n es muy positiva. ¡°Estamos deseando recibir al equipo de Urbaser y continuar prestando servicios excepcionales tanto a nuestros clientes existentes como a los nuevos¡±. La rama de medio ambiente de FCC atiende 66 millones de personas en 5.200 municipios de todo el mundo y gestiona anualmente m¨¢s de 24,6 millones de toneladas de residuos.

El grupo tambi¨¦n aprovech¨® para anunciar este martes que ejecutar¨¢ el acuerdo de reducci¨®n de capital que aprob¨® en su junta de accionistas del 19 de julio, por el que lanz¨® una opa sobre el 7,01% del capital para proceder a su amortizaci¨®n. La oferta fue aceptada por el 4,5% del capital, por lo que ese ser¨¢ el porcentaje final que se reducir¨¢ a un precio de 12,5 euros por acci¨®n (los t¨ªtulos cotizan este martes a 14 euros). FCC ide¨® la operaci¨®n, seg¨²n dijo, para dar liquidez a aquellos accionistas que deseasen vender sus t¨ªtulos, pero tambi¨¦n para incrementar el beneficio por t¨ªtulo para quienes decidiesen no vender, dada la menor circulaci¨®n de papel en el mercado.

El 77,82% de titulares de acciones anunciaron que no aceptar¨ªan la oferta de compra, entre ellos Control Empresarial de Capitales (CEC), veh¨ªculo inversor del empresario mexicano Carlos Slim. En la operaci¨®n, el grupo desembolsar¨¢ 257 millones de euros. Al tratarse de una opa parcial, no hab¨ªa compraventas forzosas y la oferta no estaba sujeta a ninguna condici¨®n ni a un n¨²mero m¨ªnimo de aceptaciones. El valor en Bolsa de FCC alcanza los 6.365 millones de euros.

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