Una revoluci¨®n en el mundo de los pagos

La pandemia ha revolucionado la econom¨ªa. Hoy, los men¨²s en los restaurantes vienen en c¨®digos QR, la oficina est¨¢ en los salones de los hogares y las reuniones son por videollamada. El mundo de los pagos no se ha quedado atr¨¢s: tras la covid son m¨¢s digitales y se pueden hacer con el m¨®vil, el reloj o una pulsera inteligente. ¡°Estamos siendo testigos de tecnolog¨ªas que nos permiten pagar sin contacto de forma casi imperceptible¡±, explic¨® Cristina Ruiz, consejera delegada de Indra, durante la presentaci¨®n del XI Informe de Tendencias de Medios de Pago, elaborado por Minsait Payments, empresa propiedad del grupo tecnol¨®gico y de defensa.

Ruiz, adem¨¢s, destac¨® que el sector afronta una transformaci¨®n profunda en la que confluyen diversas innovaciones. Desde los pagos usando el RFID (sin contacto), la biometr¨ªa, el llamado mobile-money (dinero electr¨®nico que se ha convertido en un valioso mecanismo con gran potencial para la inclusi¨®n social y financiera en pa¨ªses sin infraestructuras) o la conversi¨®n de tel¨¦fonos m¨®viles en terminales TPV. ¡°Asistimos al nacimiento de nuevas formas de dinero como las criptodivisas o las nuevas monedas digitales de los bancos centrales¡±, afirm¨® la responsable de la compa?¨ªa en el evento celebrado en Madrid esta semana y que cont¨® con la colaboraci¨®n de Retina.

El mercado de los pagos es cada vez m¨¢s r¨¢pido y ofrece mayor comodidad al usuario. Pero tambi¨¦n mucho m¨¢s competitivo. ¡°Est¨¢n irrumpiendo nuevos actores¡±, afirm¨® Alberto Alves, responsable de nuevos negocios en Minsait Payments. Los pagos ya no son un negocio exclusivo de los bancos. Las empresas de telecomunicaciones, los gigantes tecnol¨®gicos, las empresas de distribuci¨®n y los neobancos est¨¢n ganando su espacio. ¡°Sin embargo, la entidad financiera sigue siendo el protagonista absoluto¡±, recalc¨® Alves. En Europa, 9 de cada 10 usuarios de banca, y en Am¨¦rica Latina, 7 de cada 10, consideran a estos como su entidad principal, seg¨²n los datos de Minsait Payments. Hay geograf¨ªas, sin embargo, en las que el comportamiento ya empieza a ser diferente.

En Brasil y en Colombia, por ejemplo, ha habido una irrupci¨®n importante de neobancos. ¡°Un 25% de los clientes financieros [en los pa¨ªses antes mencionados] los considera su entidad principal¡±, resalt¨® el experto de Minsait. Algo similar ocurre en Rep¨²blica Dominicana con las empresas de telecomunicaciones. ¡°Hay una posibilidad de transfuguismo¡±, subray¨® Alves. En Europa, el cliente a¨²n tiene una relaci¨®n estable y afianzada con su instituci¨®n financiera. No est¨¢ tan dispuesto a operar con otro participante del mercado. Es m¨¢s fiel.

¡°Todo lo contrario pasa en Latinoam¨¦rica¡±. All¨ª, los protagonistas de la revoluci¨®n son diversos. Desde Nubank, el mayor banco digital de Brasil con m¨¢s de 40 millones de clientes, hasta las argentinas Ual¨¢ y Mercado Pago (que pertenece al marketplace Mercado Libre), seg¨²n describe el estudio publicado por Minsait Payments, que recoge la opini¨®n de 225 directivos y expertos, as¨ª como las conclusiones de m¨¢s de 4.800 entrevistas realizadas a la poblaci¨®n bancarizada de Espa?a, Italia, Portugal, el Reino Unido y Latinoam¨¦rica. En la regi¨®n, tambi¨¦n sobresale Rappi, una firma colombiana que naci¨® en el negocio del reparto, con 60 millones de usuarios registrados en nueve pa¨ªses de Am¨¦rica Latina. ¡°Es natural que dentro de ese ¨¦xito, con tanto volumen transaccional, nazca una oferta de servicios financieros¡±, coment¨® Gabriel Migowski, consejero delegado de Rappi Colombia, durante el evento.

El primer paso que dio la empresa fue crear una billetera que despu¨¦s evolucion¨® en Rappibank, que ya ha distribuido m¨¢s de un mill¨®n de tarjetas de cr¨¦dito en cinco pa¨ªses latinoamericanos. ¡°Vemos a¨²n mucho m¨¢s potencial por delante¡±, a?adi¨® el directivo. La financiaci¨®n, a trav¨¦s de las tarjetas de cr¨¦dito, no llega a todos por igual. En M¨¦xico, por ejemplo, de los 54 millones de personas que cuentan con un producto financiero, solo el 15% de ellas tiene una tarjeta de cr¨¦dito. ¡°La mayor parte pertenece a la gente con altos ingresos¡±, a?adi¨® Jos¨¦ Luis Mateos, cofundador y director de operaciones en Nanopay. La firma, nacida durante la pandemia, busca romper esa brecha. ¡°Ofrecemos a nuestros clientes una inclusi¨®n financiera sencilla, r¨¢pida y digital¡±, dijo Mateos.

El efectivo es el l¨ªder

A pesar del impacto de la pandemia en el cambio de h¨¢bitos y, en particular, hacia la digitalizaci¨®n de las transacciones cotidianas, el dinero en efectivo es percibido por la industria como el medio de pago m¨¢s com¨²n. A la pregunta: ¡°?Cu¨¢l considera que es el medio de pago m¨¢s habitual en su pa¨ªs (el que mayor n¨²mero de pagos concentra)?¡±, el 44% de los expertos respondi¨® que el efectivo. Pero en segundo lugar est¨¢n las tarjetas, que en los pr¨®ximos a?os, seg¨²n el an¨¢lisis, ser¨¢n las que m¨¢s se utilizar¨¢n.

¡°Seguimos teniendo en la cabeza que [las tarjetas] son un pl¨¢stico, pero ha cambiado¡±, explic¨® Enrique ?lvarez, director de desarrollo de negocio en Europa Minsait Payments. El usuario busca un medio f¨¢cil y r¨¢pido de usar. Entre ellos est¨¢n las tarjetas, pero tambi¨¦n las aplicaciones de pago entre particulares. ¡°Cuando se le pregunta a los expertos, en 2022, cu¨¢l va a ser el pago m¨¢s usado en 2030, la respuesta es: no se ha inventado¡±. Para Eduardo Prieto, director general de Visa Espa?a, en los dos ¨²ltimos a?os hemos visto una evoluci¨®n y revoluci¨®n en los medios de pago digitales. ¡°Hemos crecido exponencialmente. En Espa?a tenemos mucho recorrido de crecimiento¡­ tenemos el objetivo de ganar terreno al efectivo¡±, resalt¨®. ¡°Es claro el inter¨¦s del mercado en otros ra¨ªles de pagos m¨¢s all¨¢ de la tarjeta¡±, reconoci¨® Paloma Real, directora general de Mastercard. ¡°Tambi¨¦n lo es el inter¨¦s por servicios de informaci¨®n y datos para los procesos de negocio, el conocimiento del cliente y del consumidor¡±, detall¨®.

La personalizaci¨®n es la clave del futuro y el dato es la comuna vertebral. No solo para identificar las necesidades de cada consumidor, establecimiento o compa?¨ªa, sino para adelantarse a posibles cambios o negocios. Una mirada real de lo que ocurre para disminuir la incertidumbre del futuro. Para ello, las entidades financieras necesitan recabar el mayor n¨²mero de informaci¨®n. ¡°Capturad toda la que pod¨¢is, porque un dato que hoy parece irrelevante, puede que dentro de un tiempo, con un algoritmo nuevo, pase a tener sentido¡±, recomend¨® Javier Mart¨ªnez, responsable de ingenieros de Google Cloud Espa?a. Y para que esta informaci¨®n gane valor, hay que hacerla accesible. ¡°Cuantos m¨¢s equipos dentro de la empresa tengan acceso a esos datos, m¨¢s ideas vamos a tener¡±, subray¨®. El uso de las nuevas tecnolog¨ªas tambi¨¦n traer¨¢n valor. ¡°Estamos hablando de anal¨ªtica de datos, machine learning [aprendizaje autom¨¢tico], redes neurales¡±, se?al¨® Miguel ?ngel Prieto, director de soluciones Minsait Payments. ¡°Lo interesante es guardar la informaci¨®n, pero es mucho m¨¢s interesante mascarla y ofrecer p¨ªldoras de conocimiento¡±.

Borja Ochoa Gil, director general de Indra, responsable global de Servicios Financieros Minsait y consejero delegado Minsait Payments, aprovech¨® para hablar sobre la empresa. ¡°En 2021 crecimos un 20%, que nos parece muy razonable, tomando en cuenta el contexto¡±, mencion¨®. ¡°Estamos viviendo tiempos complicados en los que avanzar y emprender es complejo¡±. El directivo destac¨® que el consumo de APIs (interfaz de programaci¨®n de aplicaciones) en su plataforma fue de 5.000 millones. ¡°Es una muestra del dinamismo que est¨¢n teniendo nuestros servicios¡±.