El voraz apetito de Mutua Madrile?a: as¨ª piensa seguir creciendo en los pr¨®ximos a?os

El nuevo Plan Estrat¨¦gico 2024-2026 del Grupo Mutua Madrile?a descansa encima de la mesa de madera de su presidente ejecutivo, Ignacio Garralda. Ser¨¢n a?os de grandes retos. Primero, la reflexi¨®n general: apuntalar los ¨¦xitos conseguidos, seguir creciendo, diversific¨¢ndose y no descartar nuevas operaciones corporativas para acelerarlo, como las que cerraron en 2011 con CaixaBank o durante 2022 con El Corte Ingl¨¦s. ¡°Todo¡± ¡ªapunta Ignacio Garralda¡ª ¡°dirigido a garantizar la sostenibilidad de la compa?¨ªa en un entorno cada m¨¢s cambiante y repleto de incertidumbres¡±.

Dentro de este nuevo plan, el Grupo Mutua se ha fijado como destino estrat¨¦gico incrementar, de forma anual, el volumen de sus primas una media del 8% hasta 2026. Esto se traducir¨ªa en alcanzar unos ingresos totales de 9.600 millones de euros, tanto de primas de seguro de vida como de no vida. En el apartado de los beneficios, las cifras son claras. Dentro de dos a?os se espera obtener unas ganancias, despu¨¦s de impuestos, de 500 millones, lo que supone un crecimiento anual medio del 5%.

La hoja de ruta anterior, que abarcaba el periodo 2021-2023, dio un gran protagonismo a la transformaci¨®n tecnol¨®gica, con unas inversiones que alcanzaron los 200 millones, y al big data. El nuevo quiere seguir impulsando este proceso de digitalizaci¨®n apoy¨¢ndose, adem¨¢s, en la inteligencia artificial (IA). La aseguradora sostiene que con la IA generativa pondr¨¢ en marcha iniciativas que antes eran t¨¦cnica o econ¨®micamente inviables y que pueden beneficiar tanto a sus clientes, con una mejora del servicio, como a la gesti¨®n de sus negocios. Acelerar¨¢ los tr¨¢mites de las reparaciones, controlar¨¢ la calidad de la atenci¨®n telef¨®nica de todas las llamadas, reducir¨¢ el fraude y agilizar¨¢ los procesos internos.

¡°Nuestro objetivo es que nadie que quiera contratar un seguro pueda encontrar un mejor servicio y a mejor precio que en Mutua Madrile?a¡±, observa Garralda. El nuevo plan estrat¨¦gico, defiende, tiene como uno de sus grandes prop¨®sitos consolidar este modelo de valor ¡°¨²nico en el mercado¡±, pero tambi¨¦n seguir creciendo en toda Espa?a sin dejar de defender su posici¨®n privilegiada en Madrid ¡ªcuatro de cada diez coches matriculados en esta comunidad est¨¢n asegurados en Mutua¡ª y, sobre todo, mantener la alta fidelidad de sus asegurados, que en el ramo de autos se sit¨²a en un 91%.

El Grupo Mutua ha experimentado en los ¨²ltimos 15 a?os una gran transformaci¨®n. Seg¨²n los datos de la compa?¨ªa, el peso de la Comunidad de Madrid en su cartera de seguros de autos se vio superado el pasado marzo, la primera vez en su historia, por el existente en el resto del territorio nacional. A finales del primer trimestre ten¨ªa 1,68 millones de p¨®lizas de autos en la regi¨®n, mientras que fuera ascend¨ªan a 1,70 millones.

La compa?¨ªa, siguiendo sus cifras, cerr¨® 2023, por sexto a?o consecutivo, como l¨ªder de seguros generales en Espa?a, encabeza el ranking de seguros de salud a trav¨¦s de Adeslas y, en marzo pasado, tambi¨¦n por primera vez en su historia, pas¨® a liderar los de autos. En el trimestre inicial del a?o, el grupo asegurador registr¨® unos ingresos por primas en este segmento de negocio de 577 millones de euros, un 20,87% m¨¢s. Este crecimiento duplic¨® el vivido por la media del mercado, por lo que el Grupo Mutua aument¨® su cuota a escala nacional en los seguros de autos hasta el 17,01%.

Pero si algo ha cambiado en la compa?¨ªa es la diversificaci¨®n de los ingresos. Cuando Garralda asumi¨®, en enero de 2008, la presidencia ejecutiva, el 85% del negocio proven¨ªa de los seguros de autom¨®vil en Madrid y el 15% restante de otras actividades. Hoy esta proporci¨®n se ha invertido. El ramo de autos en la capital ya solo representa un 15% de los ingresos por primas, mientras que el grueso, ese 85%, lo aportan otros ramos aseguradores, entre los que destaca el de salud a trav¨¦s de Adeslas, firma integrada en el Grupo Mutua y participada por CaixaBank.

Adquisiciones

Mutua adquiri¨® en 2011 a La Caixa un 50% de SegurCaixa Adeslas desembolsando 1.075 millones. La aseguradora hizo dos cosas: la integr¨® en el grupo empresarial y se asoci¨® con CaixaBank en la distribuci¨®n de seguros. Diez a?os m¨¢s tarde, en 2022, compr¨® el 50,01% de las sociedades de seguros de El Corte Ingl¨¦s y un 8% del capital del holding del grupo de distribuci¨®n presidido por Marta ?lvarez. Todo ello, por algo m¨¢s de 1.100 millones de euros. Y los n¨²meros encajan. El a?o pasado, Seguros El Corte Ingl¨¦s aument¨® sus ingresos el 10,8% y SegurCaixa Adeslas, un 11%. Despu¨¦s, Mutua a?adi¨® a su reci¨¦n creado negocio de movilidad la firma de alquiler de veh¨ªculos Centauro y lanz¨® Voltio, su propio servicio de coche compartido.

La otra gran ¨¢rea del grupo es la del ahorro e inversi¨®n. Mutuactivos se ha convertido en la mayor gestora independiente del sector. Ha pasado de gestionar 2.500 millones en 2008 a 11.550 millones a finales de 2023, y en los ¨²ltimos a?os el Grupo Mutua busca incrementar su presencia en este negocio, y en particular en el de la banca privada, con su entrada en Orienta Capital, Alantra Wealth Management y EDM, sociedades que gestionan, en conjunto, m¨¢s de 9.200 millones y en las que la participaci¨®n de Mutua ya supera el 80%. El grupo, por lo tanto, maneja activos por m¨¢s de 20.800 millones. Otro salto de Mutua en los ¨²ltimos a?os fue ampliar su actividad al ¨¢mbito internacional, lo que le ha llevado a prestar servicio a m¨¢s de 20 millones de asegurados.

?Qu¨¦ lleva a una organizaci¨®n, en esta ¨¦poca tan compleja, a asumir tantos riesgos? ?Por qu¨¦ no quedarse solo en la capital y en los seguros de autos? Garralda recurre a la memoria. ¡°No pod¨ªamos limitar nuestra actuaci¨®n a Madrid, en primer lugar, porque todos nuestros competidores ten¨ªan planes para restarnos cuota¡±, revela. ¡°Adem¨¢s, mantener una ¨²nica l¨ªnea de negocio nos hac¨ªa muy dependientes de la evoluci¨®n de un solo mercado, el del autom¨®vil, y sus ciclos econ¨®micos¡±.

Sigue toda la informaci¨®n de Econom¨ªa y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal