PRISA ingresa 279 millones por la venta del 25% de Santillana
El comprador es el fondo de capital privado DLJ South American Partners.- Se valora el grupo editorial en 1.116 millones de euros
PRISA ha firmado hoy la venta del 25% del Grupo Santillana de Ediciones, del que era propietario al cien por cien, al fondo de capital privado DLJ South American Partners. Esta operaci¨®n ha supuesto para PRISA una entrada de caja de 279 millones de euros, y valora el grupo editorial en 1.116 millones de euros. La plusval¨ªa registrada por PRISA es de 213 millones de euros, seg¨²n una nota difundida hoy.
La operaci¨®n se enmarca en el plan anunciado por PRISA de incorporar socios estrat¨¦gicos, capital, tecnolog¨ªa y mercados, y supone para Santillana la entrada de un nuevo socio para el desarrollo de sus actividades en Latinoam¨¦rica, especialmente en Brasil y M¨¦xico.
La mayor parte de los fondos se destinar¨¢ a amortizar deuda, de acuerdo con el plan firmado con el conjunto de los bancos del Grupo. La reestructuraci¨®n acordada prev¨¦ el uso de hasta 100 millones de euros en futuras inversiones para la expansi¨®n de Santillana, especialmente en los mercados brasile?o y mexicano. Al nuevo Consejo de Administraci¨®n del Grupo Santillana, compuesto por ocho miembros, se han incorporado dos representantes de DLJSAP.
DLJ South American Partners es un fondo de capital privado que invierte en empresas de ¨¢mbito latinoamericano, con especial foco en Brasil, Chile y Argentina. Con esta entrada en Santillana ampl¨ªan su ¨¢mbito de actuaci¨®n a Espa?a, Portugal, M¨¦xico y Estados Unidos, y aportan al Grupo Santillana el profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos que tienen sus profesionales, con m¨¢s de 20 a?os de experiencia en la regi¨®n.
Santillana es la editorial l¨ªder en el segmento de texto escolar y ediciones generales en Espa?a y Latinoam¨¦rica. Asimismo, es la editorial de referencia en el campo de la creaci¨®n literaria en lengua espa?ola. Con m¨¢s de 125 millones de libros vendidos al a?o, es sin¨®nimo de calidad, innovaci¨®n y servicio al profesorado desde su creaci¨®n en 1960.
PRISA es el primer grupo de medios de comunicaci¨®n, educaci¨®n y entretenimiento en los mercados de habla espa?ola y portuguesa. Presente en 22 pa¨ªses, llega a m¨¢s de 50 millones de usuarios a trav¨¦s de sus marcas globales.
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