Europa aspira a revivir su industria de componentes

El precio de los paneles solares es el doble que hace tres a?os. Y hemos visto c¨®mo el coste del transporte desde Asia, fundamentalmente desde China, se multiplicaba por 10: un contenedor de 40 pies [12 metros] pas¨® de algo menos de 2.000 d¨®lares la unidad a 18.000. Es uno de los suministros m¨¢s estresantes que tiene nuestra compa?¨ªa y que nos produce un alto nivel de inseguridad¡±.

Jos¨¦ Luis Morlanes, consejero delegado del grupo Alter Enersun, explica as¨ª las dificultades que ha sufrido en los dos ¨²ltimos a?os para adquirir m¨®dulos fotovoltaicos; primero por la pandemia, despu¨¦s por la tensi¨®n en la cadena de suministros y ahora por la guerra en Ucrania. Este es el ¨²nico componente que no se fabrica en Espa?a y se importa principalmente desde China ¡ªcon dos tercios del mercado¡ª, pero tambi¨¦n desde Vietnam, Corea del Sur, Malasia, Tailandia e Indonesia, y que supone el 35% del coste de un proyecto solar, seg¨²n la Uni¨®n Espa?ola Fotovoltaica (Unef).

¡°El suministro de paneles a Europa est¨¢ en manos de menos de 10 compa?¨ªas. Los compradores hemos perdido poder de negociaci¨®n. Las empresas asi¨¢ticas imponen sus condiciones, los precios se diferencian muy poco entre las distintas firmas, con el riesgo de una cultura contractual diferente y una cadena de provisi¨®n largu¨ªsima¡±, a?ade Morlanes, quien pide una pol¨ªtica europea que recupere la fabricaci¨®n en el continente.

Es lo que quiere el sector fotovoltaico espa?ol: reducir su dependencia de Asia gracias al impulso de una pol¨ªtica de reindustrializaci¨®n. ¡°Que toda la cadena de valor, desde la producci¨®n de silicio hasta el montaje final, se realice en Espa?a; ese es el desaf¨ªo¡±, proclama Jos¨¦ Donoso, director general de Unef. Aunque la intenci¨®n no es cubrir toda la demanda, aclara Donoso, sino 3 o 4 gigavatios (GW) al a?o. ¡°Nos permite que no nos quedemos colgados en una crisis; queremos un mercado competitivo, no una autarqu¨ªa¡±, subraya.

Hasta el 65% del coste de una planta fotovoltaica podr¨ªa ser suministrado por empresas espa?olas, recuerda. Incluso muchas de ellas son l¨ªderes mundiales: dos figuran en el top 10 de fabricantes globales de inversores y tres en el de seguidores. Pero es insuficiente, sobre todo en un proceso de transici¨®n energ¨¦tica. El Consejo Europeo de Fabricantes de Energ¨ªa Solar cree que al menos el 75% de la demanda solar en Europa deber¨ªa cubrirse con producci¨®n nacional. Esto implica construir 60 GW de capacidad de fabricaci¨®n en la UE para 2026.

Una situaci¨®n similar sufre la e¨®lica. ¡°El aumento de los precios del acero, del transporte y los cuellos de botella en la cadena de suministro encarecen las turbinas. Los fabricantes est¨¢n absorbiendo estos costes adicionales, cuando sus contratos con los promotores no est¨¢n indexados debido al tiempo que transcurre entre el pedido de un aerogenerador y su entrega real¡±, ilustra Tom¨¢s Romagosa, director t¨¦cnico de la Asociaci¨®n Empresarial E¨®lica (AEE).

Adem¨¢s, China comienza a comer terreno. ¡°Casi todos los aerogeneradores que se instalan en Europa se fabrican en la UE, pero los fabricantes chinos empiezan a recibir pedidos porque sus precios son m¨¢s competitivos¡±, avisa. Romagosa cita tambi¨¦n las medidas arancelarias y de antidumping de terceros pa¨ªses, o las pol¨ªticas proteccionistas de pa¨ªses como EE UU, que ha impuesto un gravamen del 73% a la importaci¨®n de torres e¨®licas de Espa?a, expulsando del mercado americano a los fabricantes.

Plan del Gobierno

En respuesta al reclamo del sector y debido a la debilidad competitiva que supone esta dependencia en plena crisis energ¨¦tica, el Gobierno anunci¨® a principios de este mes, en el Foro Solar de Unef, que Espa?a va a liderar un proyecto de inter¨¦s comunitario (IPCEI, por sus siglas en ingl¨¦s) para fomentar la fabricaci¨®n de paneles solares en Europa. ¡°Tenemos que conseguir m¨¢s autonom¨ªa estrat¨¦gica y seguridad energ¨¦tica¡±, defendi¨® en la cita Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energ¨ªa. Mientras que Joan Groizard, director del Instituto para la Diversificaci¨®n y Ahorro de la Energ¨ªa (IDAE), adelant¨® en dicho encuentro que ya est¨¢n en conversaciones con otros Estados miembros para presentar en breve a la Comisi¨®n Europea una propuesta s¨®lida. La intenci¨®n es atraer fondos europeos.

¡°Tenemos una oportunidad y una limitaci¨®n porque esos recursos vencen en tres a?os y debemos abordar antes las inversiones¡±, admite Donoso, quien considera que una buena parte de los proyectos tiene que venir de financiaci¨®n propia. Morlanes calcula que el desarrollo de esta industria puede tardar entre 5 y 10 a?os. ¡°Tiene que ser un objetivo europeo, como se ha hecho con las bater¨ªas¡±, insiste. No hay a¨²n previsiones sobre inversi¨®n ni empleo.

Pero las fotovoltaicas agregan otras peticiones. Que el volumen de fabricaci¨®n est¨¦ en torno a los 5 GW m¨ªnimo; que la f¨¢brica se encuentre lo m¨¢s cerca de un mercado demandante de inversiones fotovoltaicas; que los materiales (aluminio, vidrio, pl¨¢stico) est¨¦n pr¨®ximos a la instalaci¨®n; que la propia solar sirva para abastecer de energ¨ªa a la planta y as¨ª abaratar los costes energ¨¦ticos; incentivos fiscales, beneficios en la adjudicaci¨®n de las subastas y una financiaci¨®n m¨¢s ventajosa por favorecer la producci¨®n local, detalla Christopher Atassi Morales, CEO de Gonvarri Solar Steel. Demandas a las que se suma la e¨®lica. ¡°Urge un replanteamiento estrat¨¦gico a escala nacional y europeo para defender a los principales sectores industriales como la e¨®lica y conseguir que las f¨¢bricas, los centros de producci¨®n y los de desarrollo tecnol¨®gico permanezcan en Espa?a¡±, sostiene Romagosa.

Pese a los cuellos de botella en la cadena de suministro, el despliegue de la solar no se ha frenado. ¡°Los a?os 2020, 2021 y 2022 han sido los de mayor instalaci¨®n solar en Espa?a. La potencia instalada pas¨® de 8,7 a 17,8 GW, sin contar el autoconsumo¡±, apunta Alejandro Labanda, director de transici¨®n ecol¨®gica de beBartlet, quien ve tambi¨¦n positivo contar con dicha industria para una mayor autonom¨ªa de Espa?a y la UE.

Otros materiales cr¨ªticos

El panel fotovoltaico no es el ¨²nico componente que escasea en Espa?a y Europa. Hay varios minerales ¡ªlitio, silicio, cobre, cobalto, n¨ªquel, aluminio, grafito, zinc¡ª que son imprescindibles en la fabricaci¨®n de tecnolog¨ªas limpias y cuya extracci¨®n y procesado est¨¢n concentrados en muy pocos pa¨ªses, con China otra vez a la cabeza.

Un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energ¨ªa, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, indica que una estructura solar o e¨®lica y un coche el¨¦ctrico necesitan m¨¢s minerales que otra de combustibles f¨®siles. As¨ª, por ejemplo, una instalaci¨®n e¨®lica requiere nueve veces m¨¢s que una planta de gas. El organismo calcula que en 2040, de cumplirse los objetivos del Acuerdo de Par¨ªs, la demanda global de cobre y tierras raras aumentar¨¢ un 40%; la de n¨ªquel y cobalto, un 60%-70%, y la de litio, un 90%. En 2050, ese consumo se multiplicar¨¢ por seis.

En el caso de la UE, Bruselas estima que la demanda de tierras raras, utilizadas en imanes permanentes para veh¨ªculos el¨¦ctricos, tecnolog¨ªas digitales o generadores e¨®licos, y que provienen en un 98% de China, podr¨ªa multiplicarse por 10 de aqu¨ª a 2050. Ante esta perspectiva, se teme que llegue una futura crisis de materiales similar a la que se sufre hoy con el gas ruso.

Sin embargo, Juli¨¢n Cubero, analista sobre cambio clim¨¢tico de BBVA Research, asegura que se van a potenciar antes estrategias que favorezcan la seguridad energ¨¦tica: ¡°Diversificando las cadenas de valor con proveedores alternativos, favoreciendo la eficiencia en el uso de materiales mediante la I+D, impulsando el reciclaje para su reutilizaci¨®n y fortaleciendo la gobernanza de un comercio internacional abierto y no discriminatorio¡±.

Y que, de producirse una crisis, ser¨ªa distinta. ¡°Las de energ¨ªa f¨®sil, como la actual, son agudas por la desa?parici¨®n de una parte de la oferta, mientras que las de minerales ser¨ªan m¨¢s persistentes al afectar tanto al combustible como al equipamiento, con impacto en precios al alza, pero efectos menos inmediatos, y con m¨¢rgenes de actuaci¨®n a trav¨¦s de la econom¨ªa circular¡±, explica.

¡°No podemos pasar de una dependencia f¨®sil de unos pa¨ªses a otra de materiales. Mientras no tengamos una presencia m¨¢s fuerte en las materias primas y los procesos productivos de la transici¨®n, estaremos en una posici¨®n de debilidad que hay que corregir¡±, opina Labanda.

Para ¡°evitar caer en la misma trampa que con el petr¨®leo y el gas¡±, seg¨²n la presidenta de la Comisi¨®n Europea, Ursula von der Leyen, el Ejecutivo comunitario anunci¨® la promulgaci¨®n de una ley europea de materiales cr¨ªticos ¡ªen consulta hasta el 25 de noviembre y que se prev¨¦ que entre en vigor en el primer cuatrimestre de 2023¡ª y de un fondo (por un monto a¨²n sin fijar) para reducir esa dependencia. El Gobierno espa?ol, en l¨ªnea con Europa, aprob¨® en agosto una hoja de ruta que, entre otros objetivos, busca fomentar la industria de materias primas minerales de car¨¢cter estrat¨¦gico para la transici¨®n energ¨¦tica y digital.