El gran bazar de las alquiladoras

La incertidumbre se ha hecho amiga del renting. Tras casi dos a?os desde la irrupci¨®n de una pandemia que paraliz¨® los planes a futuro de particulares y empresas, el sector del autom¨®vil tambi¨¦n ha sentido la aversi¨®n de los clientes hacia el compromiso a largo plazo, sobre todo en la compra de productos como el coche, que parecen perder su utilidad en escenarios de confinamientos tan apocal¨ªpticos como los que marcaron 2020.

¡°En momentos de crisis, el renting es muy seguro para el cliente final. Bajo este marco de incertidumbre, la gente se ha pasado al renting para evitar riesgos¡±, asegura Manuel Orejas, responsable de marketing y desarrollo de negocios de Arval, una de las compa?¨ªas m¨¢s grandes del sector, que ya maneja una flota de 180.000 coches en Espa?a.

El cambio de tendencia hacia el alquiler de coches con servicios abre un panorama optimista para el crecimiento org¨¢nico de las compa?¨ªas, seg¨²n los grandes del sector, que asoma un frenazo en los movimientos corporativos. El incremento en la demanda del renting y la recuperaci¨®n de los niveles de actividad previos a la crisis de la covid-19 han dejado como plan B ¡ªal menos por el momento¡ª el recurrir a fusiones y adquisiciones para impulsar los buenos resultados.

Es el caso de Arval, seg¨²n Orejas, quien afirma que la empresa ha crecido un 15% de forma org¨¢nica en el ¨²ltimo a?o, a pesar de la crisis econ¨®mica global. ¡°Arval estar¨¢ con un ojo en el mercado siempre, pero confiando en el crecimiento org¨¢nico y en dar un buen servicio a los clientes¡±, insiste como la estrategia que ha manejado la compa?¨ªa, del grupo BNP Paribas, en los ¨²ltimos seis a?os, tras la adquisici¨®n del negocio europeo de gesti¨®n de flotas de GE Capital en 2015.

Este plan de acci¨®n es compartido por Northgate, la empresa especializada en la f¨®rmula de renting flexible (o pago por uso), con una flota actual de 56.000 veh¨ªculos en Espa?a. ¡°A todos los que tenemos por detr¨¢s a grandes accionistas, nos promueve que haya un crecimiento org¨¢nico, que es lo que estamos viendo con el incremento de las contrataciones¡±, se?ala Eduardo Gonz¨¢lez de la Rocha, director comercial de Northgate, quien indica que los movimientos corporativos en el sector se ver¨¢n m¨¢s motivados hacia la ¡°adquisici¨®n de compa?¨ªas que puedan aportar diversificaci¨®n en la tipolog¨ªa de productos que se alquilan¡± o estar¨¢n protagonizados por las empresas de reciente creaci¨®n, con un enfoque m¨¢s tecnol¨®gico y digital, que no tienen suficiente financiaci¨®n.

Otras empresas se han decantado por las alianzas para reforzar sus flotas y expandirse internacionalmente. Es el caso de Alphabet Espa?a, que gestiona en el pa¨ªs m¨¢s de 70.000 veh¨ªculos y m¨¢s de 700.000 a escala mundial. Roc¨ªo Carrascosa, consejera delegada de la compa?¨ªa, destaca la red OneNet con la que cuentan en la empresa. ¡°El objetivo es buscar nuevos socios, seg¨²n las demandas de los pa¨ªses, que permitan aportar un servicio integral lo m¨¢s globalizado posible a nuestros clientes. La estrategia internacional de Alphabet es seguir creciendo y valorando las distintas oportunidades que en cada mercado se vayan presentando¡±.

Este grande del renting, filial del grupo BMW, opera actualmente en 31 mercados, 17 de los cuales aborda desde la red de miembros de Alphabet OneNet. As¨ª, en cooperaci¨®n con compa?¨ªas locales de movilidad, Alphabet ofrece sus servicios de renting a trav¨¦s de socios como Finlog (Portugal), Major Profi (Rusia), Autohellas (Grecia) y Unidas (Brasil).

ALD, la excepci¨®n

Otros grandes del sector como ALD Automotive mantienen una estrategia m¨¢s agresiva en la b¨²squeda del liderazgo europeo del renting. La marca del grupo Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, que gestiona una flota de m¨¢s de 120.000 veh¨ªculos en Espa?a, ha protagonizado uno de los movimientos corporativos m¨¢s recientes y relevantes del sector en 2021. El pasado abril, firm¨® un acuerdo para adquirir Bansabadell Renting, la filial de alquiler de veh¨ªcu?los con servicios del Banco Sabadell en Espa?a, que cuenta con una flota de cerca de 20.000 veh¨ªculos, por un monto de 59 millones de euros.

De acuerdo con Jos¨¦-Mart¨ªn Castro, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Renting de Veh¨ªculos (AER), los negocios de alquiler desarrollados por las entidades bancarias podr¨¢n ser objetivo de adquisiciones por parte de los operadores que tienen mayor experiencia y que han nacido originalmente del sector de la automoci¨®n. ¡°No todas las compa?¨ªas son capaces de generar la cantidad de soluciones que un sector como el renting va demandando¡±, asegura Castro. ¡°No es f¨¢cil digitalizar todo, desde la fase de cotizaci¨®n, la entrega del coche, las reparaciones, hasta las entregas en el taller¡±.

Esta compra de ALD forma parte del Plan Move 2025 con el que la empresa quiere posicionarse como ¡°l¨ªder en adquisiciones de valor a?adido y en nuevas soluciones de movilidad¡± que los catapulte a conseguir un total de 2,3 millones de contratos para 2025. Ya en 2020 cerraron con un crecimiento del 4% en su facturaci¨®n, un aumento del 1% de su flota y alcanz¨® una penetraci¨®n de flota en el mercado del 17%. ¡°Estas cifras [de crecimiento] revelan la consolidaci¨®n del renting como agente motor de la nueva movilidad, m¨¢s tecnol¨®gica, m¨¢s segura y sostenible¡±, asegura Pedro Malla, director general de ALD Automotive Espa?a.

La radiograf¨ªa actual del renting en Espa?a, seg¨²n Castro, muestra una concentraci¨®n de operadores donde todav¨ªa hay una diversidad bastante amplia. Son 16 las compa?¨ªas asociadas a la AER, 5 de las cuales lideran el mercado espa?ol: Arval, ALD, Leaseplan, Northgate y Alphabet. Pero Castro defiende que se trata de una ¡°concentraci¨®n natural buena¡±, ya que el proceso se ha dado de forma org¨¢nica, con movimientos corporativos protagonizados por compa?¨ªas cercanas y sin la aparici¨®n de grandes inversores que ¡°alteren los sistemas de funcionamiento y dejen a los clientes en un segundo plano¡±.

Precisamente, en estos movimientos cercanos se espera una nueva actuaci¨®n de ALD. De acuerdo con Bloomberg, la empresa francesa, que gestiona m¨¢s de 1,5 millones de veh¨ªcu?los en 43 pa¨ªses, ha mostrado inter¨¦s en hacerse con Leaseplan, uno de sus competidores m¨¢s directos, valorado en unos 8.300 millones de euros, que ofrece renting de veh¨ªcu?los a particulares y gestiona flotas en 32 pa¨ªses, con un total de 1,9 millones de coches. La fusi¨®n supondr¨ªa la creaci¨®n de una potencia europea del sector, pero la operaci¨®n no ha sido confirmada por ninguna de las dos firmas hasta el momento.

Necesidad de prevenir crisis

La pandemia asest¨® un duro golpe al sector de la movilidad durante los meses m¨¢s duros del confinamiento. Pero el episodio dej¨® entre las lecciones aprendidas la necesidad de prevenir nuevas crisis como la que ahora se asoma en el horizonte del sector de automoci¨®n por la escasez de los semiconductores a escala mundial, que provocar¨¢ que se produzcan 7,7 millones de veh¨ªculos menos de lo estimado por los principales fabricantes, seg¨²n los c¨¢lculos m¨¢s recientes de AlixPartners. ¡°La automoci¨®n ocupa el 15% de la demanda de semiconductores a escala mundial¡±, asegura Marcos Grant, responsable de flotas y RAC de Volkswagen, quien admite que habr¨¢ una escasez de coches.

La estrategia m¨¢s com¨²n para enfrentar esta pr¨®xima turbulencia ha sido reforzar la flota y negociar con los fabricantes. As¨ª lo explica Jos¨¦ Ram¨®n Calvo, consejero delegado de Alquiber, una compa?¨ªa dedicada al renting flexible de veh¨ªculos industriales que cuenta con una flota cercana a los 11.800 veh¨ªculos en Espa?a. De acuerdo con Calvo, en la empresa previeron la posibilidad de una futura crisis de chips desde febrero de 2020. Entonces, aceleraron la planificaci¨®n de 2021 para asegurar la disponibilidad de los veh¨ªculos y esquivar as¨ª la escasez que resentir¨¢ al mercado, con tiempos de espera que pueden extenderse entre los ocho meses y un a?o.

En concreto, en el primer semestre de este a?o, la flota de Alquiber aument¨® en un 23% con respecto a los mismos meses de 2020, un crecimiento en el que contribuy¨® la adquisici¨®n de la compa?¨ªa Carrozados Industriales Segovianos el pasado enero. ¡°Esta integraci¨®n nos ha ayudado a ser much¨ªsimo m¨¢s ¨¢giles a la hora de realizar las entregas de los veh¨ªculos. No dependemos de proveedores externos y nos permite reforzar nuestra especializaci¨®n en transformados, un nicho de mercado con el que nos sentimos muy identificados¡±, explica Calvo. Esta operaci¨®n es parte de la pol¨ªtica expansionista que abandera Alquiber, que estudia la posibilidad de futuras adquisiciones de nuevas empresas para reforzar y mejorar los servicios que ofrece a sus clientes, una estrategia con la que ya ha abierto 22 sedes en todo el pa¨ªs.

Por su parte, Northgate, que apuesta por el crecimiento org¨¢nico, ha decidido adelantar las compras a fabricantes para reforzar el stock. Gonz¨¢lez de la Rocha, su director comercial, cree que la crisis de semiconductores es un factor que puede frenar el crecimiento que ha experimentado el renting. ¡°Va a afectar y mucho. Estamos intentando comprar todo lo que podemos¡±, insiste, aunque explica que, al igual que Alquiber, su modelo de renting flexible ¡ªque exige solo un m¨ªnimo de permanencia de un mes¡ª ser¨¢ una ventaja frente a las empresas de renting fijo que s¨ª dependen m¨¢s del veh¨ªculo nuevo. ¡°El renting flexible nos permite tener una mayor rotaci¨®n de veh¨ªculos y con ello dar un servicio m¨¢s r¨¢pido a los clientes¡±, sostiene.

La transformaci¨®n cada vez m¨¢s r¨¢pida de las carteras y el surgimiento de los particulares como un nicho potencial ha hecho que se consideren las alianzas con empresas que han incursionado en el mercado con nuevos formatos como el de suscripciones. En este marco, ALD cerr¨® el pasado abril un acuerdo de colaboraci¨®n para gestionar los contratos de renting con Lynk & Co, la marca de carsharing de la china Geely, due?a de Volvo, que ofrece suscripciones mensuales a un coste de 500 euros, en los que se incluyen los gastos de mantenimiento, impuestos y seguros para cualquier conductor. Con esta cuota, unos 2.000 miembros ya tienen acceso a una de las 120 unidades del modelo SUV 01 que est¨¢n en circulaci¨®n en Espa?a desde junio. ¡°Para los particulares, esta opci¨®n da la tranquilidad de que, si pierdes tu trabajo, puedes cancelar tu membres¨ªa con Lynk & Co tras un mes, sin comprometerte a un renting fijo y sin penalizaciones de salida¡±, detalla Alain Visser, consejero delegado de la compa?¨ªa.