M¨¦xico registra otra colocaci¨®n r¨¦cord de deuda: 2.000 millones de euros en bonos

M¨¦xico ha regresado por la puerta grande al mercado de eurobonos sostenibles con una colocaci¨®n de 2.000 millones de euros a un plazo de 8 a?os con una tasa cup¨®n del 4,49%. Despu¨¦s de tres a?os de ausencia en este mercado, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, ha informado de que esta es la operaci¨®n m¨¢s grande del pa¨ªs latinoamericano con este tipo de instrumentos de deuda.

La demanda m¨¢xima alcanzada con la colocaci¨®n del bono fue de 6. 300 millones de euros, lo que representa tres veces m¨¢s el monto emitido, lo que la convierte en la emisi¨®n con la mayor demanda registrada a la fecha de los bonos sostenibles en euros. De acuerdo con Hacienda, esta emisi¨®n supone un incremento de 75% en el monto en circulaci¨®n de bonos sostenibles en euros. BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC y Natixis ser¨¢n las instituciones financieras que fungir¨¢n como agentes colocadores.

Yorio afirm¨® a trav¨¦s de sus redes sociales que con esta emisi¨®n, M¨¦xico suma 10 bonos sostenibles colocados en los mercados internacionales, tres en euros, dos en d¨®lares y cinco en yenes, que en conjunto representan un aproximado de financiamiento sostenible por 10.000 millones de d¨®lares. El funcionario asegur¨® que esta nueva emisi¨®n de deuda abrir¨¢ el camino para que m¨¢s empresas mexicanas puedan emitir sus propios instrumentos financieros sostenibles, como bonos verdes o sociales, en el mercado europeo a tasas de inter¨¦s bajas.

La Secretar¨ªa enfatiz¨® que la emisi¨®n se alinea al Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, revisado por segundas partes, y que obtuvo por segundo a?o consecutivo una puntuaci¨®n de ¡°excelente¡± dentro de la categor¨ªa de calidad de la sostenibilidad, ¡°lo que confirma su alineaci¨®n con est¨¢ndares internacionales y mejores pr¨¢cticas¡±.

La Secretar¨ªa de Hacienda afirm¨® que el Gobierno de L¨®pez Obrador mantiene la deuda p¨²blica dentro del l¨ªmite autorizado por el Congreso de la Uni¨®n para 2024. Este a?o, el Poder Legislativo aval¨® un techo de endeudamiento r¨¦cord de casi dos billones de pesos y en deuda externa el techo fue de 18.000 millones de d¨®lares. Hacienda estima que la deuda p¨²blica cerrar¨¢ este a?o a un nivel equivalente al 48,8% del PIB.

Gabriela Siller, directora de An¨¢lisis de Banco Base, explic¨® que es una maniobra adecuada por parte del Gobierno mexicano por la tasa de inter¨¦s que es m¨¢s baja y aprovecha la fortaleza del peso mexicano. ¡°Estas emisiones en divisa extranjera forman parte de la deuda externa y tienen la finalidad de financiar al Gobierno a una tasa de inter¨¦s m¨¢s baja que la local. Lo malo es el mayor endeudamiento, pero ya sab¨ªamos tambi¨¦n que este a?o se iba a incrementar el d¨¦ficit y que esto iba a implicar mayor deuda¡±, refiere.

De acuerdo con el Presupuesto Econ¨®mico 2024 se prev¨¦ un d¨¦ficit presupuestario de casi 1,7 billones de pesos, equivalente al 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor desbalance entre ingresos y egresos de los ¨²ltimos 34 a?os.

Esta emisi¨®n se concreta tres semanas despu¨¦s de que el Gobierno de L¨®pez Obrador realiz¨® la mayor colocaci¨®n de deuda en la historia reciente en mercados internacionales con una operaci¨®n por 7.500 millones de d¨®lares a trav¨¦s de bonos globales con vencimiento a 5, 12 y 30 a?os.

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