Torras renuncia a su anunciada emisi¨®n de 'warrants' sobre el 2% de Ercros
El Grupo Torras, la holding espa?ola controlada por Kuwait Investment Office (KIO), ha replanteado la operaci¨®n de reestructuraci¨®n de la deuda de su filial Ercros con el Banco Hispano Americano, que hab¨ªa previsto enjugar con una emisi¨®n de warrants convertibles en acciones de la empresa qu¨ªmica. Esta emisi¨®n, dise?ada por un importe similar a la deuda de Ercros con el Hispano, se hab¨ªa fijado en 10.000 millones de pesetas, ampliables a 15.000 millones.La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que prepara una nueva normativa sobre emisiones convertibles subordinadas por el emisor sobre el. capital de otra empresa (warrants), ha aconsejado a Torras no llevar a cabo la operaci¨®n tal y como estaba dise?ada.
El grupo controlado por KIO y el banco agente de la emisi¨®n, el Hispano Americano, estudian distintas alternativas para realizar una nueva emisi¨®n, previsiblemente de bonos simples, por un valor equivalente al que ya ha sido comunicado a la CNMV.
La emisi¨®n de warrants sobre el capital de Ercros provoc¨®, en su momento, fuertes suspicacias en medios financieros, ya que implicaba la enajenaci¨®n de una participaci¨®n de la empresa qu¨ªmica del orden del 1,5% al 2%. Torras hab¨ªa anunciado la operaci¨®n justo cuando Ercros presentaba en Europa su proyecto empresarial, auspiciado bajo el respaldo del grupo KIO.
La posibilidad de que Torras cediera un peque?o paquete de acciones de Ercros no dejaba de constituir una contradicci¨®n con el mensaje tradicional de KIO que subraya la estabilidad de sus inversiones industriales en Espa?a.
El Banco Hispano Americano, acreedor de Ercros, es, al mismo tiempo, el segundo accionista de la empresa qu¨ªmica, con una participaci¨®n del 4%.
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