Ercros y Freeport alcanzan un fr¨¢gil acuerdo de venta de FESA-Enfersa y RTM

Ercros ha firmado un acuerdo condicional para la venta de R¨ªo Tinto Minera (RTM) y FESA-Enfersa a Freeport-McMoran. El pacto implica que Freeport aportar¨¢ a estas empresas casi 30.000 millones de pesetas. Las restantes condiciones resaltan la fragilidad del pacto: el principal accionista de Ercros, Torras-KIO, debe aportar 25.000 millones para las pensiones de FESA-Enfersa; los acreedores aceptar una quita del 80% de la deuda y los sindicatos el cierre de cuatro plantas y la baja del 40% de la plantilla.A pesar de admitir las dificultades del acuerdo sobre la empresa de fertilizantes, el presidente de Ercros, Josep Piqu¨¦, manifest¨®: "Estamos ante un nuevo marco de negociaci¨®n con un calendario abierto hasta el pr¨®ximo 15 de abril".

El preacuerdo implica que la empresa estadounidense pagar¨¢ 6.200 millones de pesetas por el 55% de FESA-Enfersa y otros 5.700 millones por el 55% de R¨ªo Tinto Minera, en ambos casos a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital. El 45% restante de las dos sociedades se mantendr¨¢ en manos de Ercros. Asimismo, Freeport adquiere el compromiso de realizar inversiones adicionales cercanas a los 20.000 millones de pesetas en ambas sociedades. En el caso de RTM la venta se hace sin otras condiciones.

En relaci¨®n con la situaci¨®n, financiera de FESA-Enfersa, actualmente en suspensi¨®n de pagos, el acuerdo contempla que el principal accionista de Ercros, Torras-KIO, desembolse 25.000 millones de pesetas para "suprimir del balance el pago del fondo de pensiones". Sin embargo, el dictamen sobre Enfersa, emitido por los interventores judiciales, recoge una situaci¨®n muy precaria.

Asimismo, el representante del Banco Exterior, uno de los principales acreedores, ha pedido que la situaci¨®n de Enfersa "se califique como de insolvencia definitiva", ya que las deudas de la sociedad superan en 1.700 millones de pesetas a sus activos y son 6.300 millones superiores a las reconocidas en el dictamen de los otros dos interventores.

Torras-KIO deber¨¢ tambi¨¦n influir ante los acreedores para que acepten la quita del 80% de la deuda de FESA-Enfersa, que asciende a 110.000 millones. De este total, 30.000 millones corresponden a la banca, 30.000 al Grupo Torras, 25.000 a proveedores y el resto a la Administraci¨®n. Fuentes financieras pusieron en duda que la banca y la Administraci¨®n renuncien al cobro de un porcentaje tan elevado de la deuda.

La tercera de las inc¨®gnitas que gravitan sobre el acuerdo entre Freeport y Ercros es la concreci¨®n de un plan de reestructuraci¨®n que implica el cierre de cuatro plantas de fertilizantes y la reducci¨®n del 40% de la plantilla que es de unas 4.000 personas.

Las negocaciones han estado protagonizadas por Josep Piqu¨¦, Jos¨¦ Aureliano Recio (en nombre del Grupo Torras) y James R. Moffet (presidente de Freeport). Adem¨¢s, Freeport ha estado asesorada por Jos¨¦ Garay, presidente en Espa?a del Chemical Bank. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones han se?alado que el principal inter¨¦s de Freeport es entrar en el mercado europeo.