BCH y BBV principales adjudicatarios de la subasta de la deuda nuclear
El Banco Central Hispano (BCH) -Con 221.000 millones- y el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) -con 172.000 millones- han resultado los principales adjudicatarios de la subasta de la conversi¨®n de la deuda por moratoria nuclear en t¨ªtulos (715.000 m?illones), celebrada ayer en Madrid. La subasta se dividi¨® en dos partes: bonos (215.000 millones) y pr¨¦stamos (uno de 322.000 millones y otro de 178.000 millones).La puja por los bonos, que se adjudic¨® de una vez, fue ganada por el grupo formado por BBV, Morgan Stanley, Caja de Madrid, BBK, Bear Steanis, Caja del Mediterr¨¢neo, Unicaja y EBN Banco. Este grupo, que derrot¨® al encabezado por BCH y Santander, present¨® una oferta de siete puntos b¨¢sicos por debajo del libor (tipo del mercado interbancario de Londres), cuando la posici¨®n de salida era 15 puntos b¨¢sicos por debajo.
El primer pr¨¦stamo se adjudic¨® con un margen de 2,9 puntos b¨¢sicos sobre el mibor (tipo interbancario del mercado de Madrid), cuando el margen de salida era de 20 puntos b¨¢sicos. Los principales vencedores fueron BCH (1.25.000 millones), BBV (88.000 millones) y CECA (37.000 millones). El segundo pr¨¦stamo se adjudic¨® con un margen de tres puntos b¨¢sicos sobre el mibor, cuando el margen de salida era de 25 puntos. Los mayores adjudicatarios fueron BCH (96.000 millones), BBV (34.000 millones) y Caja de Madrid (20.000 millones). El Banco Santander no acudi¨® a la subasta de los pr¨¦stamos.
Esta operaci¨®n supone unos ingresos por comisiones para la banca de 1.963 millones. El BCH se llevar¨¢ 792 millones y el BBV, 425 millones. Fuentes bancarias estiman que "la operaci¨®n tiene m¨¢s de prestigio que de rentabilidad financiera real".
El presidente del BCH, Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui, afirm¨® ayer en Lisboa sentirse "muy satisf¨¦cho" de la operaci¨®n, informa Javier Garc¨ªa. "Hemos sabido", dijo Amus¨¢tegui, "colocar nuestra oferta, hemos obtenido muy buenas condiciones y nos interesa subrayar que el BCH quiere estar muy cerca del sector el¨¦ctrico". El banquero se desplaz¨® ayer a Lisboa, donde el consejo de la entidad se reuni¨® por primera vez fuera de Espa?a y estableci¨® contactos con sus socios del BCP-BPA (Banco Comercial Portugu¨¦s).
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